Брокеры Казахстана 2024 — выбор лучшего иностранного биржевого посредника для трейдера

Александр Васильев 07 июля 2024
Время чтения: 6 мин.

• 1. Биржи в Казахстане
• 2. Брокеры для Казахов
• 3. Сравнительная таблица условий
• 4. Плюсы и минусы зарубежных брокеров

1. Биржи и инвестиционный рынок в Казахстане

Важно отметить, что инвестиционный рынок капитала Казахстана - это второй по объёмам после Россиийского на всем Евразийском пространстве бывшего СССР.

Благодаря геополитическому положению и нескольким крупным топливо-энергетическим корпорациям Казахстана к 2020 году сложился и полноценно заработал международный финансовый центр Астана. Это привлекло большое количество инвестиционных проектов, благодаря которым Казахстан стал играть ведущую роль во взаимоотношениях восточноевропейских, тюркских и среднеазиатских стран.

Страна большая, рынок сформировался и продолжает расти предлагая инвесторам новые продукты и дсотупы к международным глобальным рынкам ценных бумаги и коллективных инвестиций.

Если проводить параллель с Узбекистаном, то в Казахстане уже решены проблемы со законодательной базой и защитой инвесторов от недобросовестных практик.

Продвинутая IT инфраструктура, многочисленный квалифицированный персонал, 3 торговые биржи, уверенная монитарная политика в отношении к тенге, планомерная образовательная работа с населением в части повышения финансовой и инвестиционной грамотности - всё это вылилось в создание крупнейшего Международного финансового центра в Астане.

Рынок инвестиции в биржевые инструменты Казахстана организован на трёх биржах:

• Казахстанская фондовая биржа (KASE) по сути подконтрольная правительству Казахстана
• Astana International Exchange (AIX) во владельцах которой значится консорциум из казахских, американских и китайских инвесторов в том числе и биржа NASDAQ
• Биржа ITS (несколько акционеров, в том числе российская «СПБ биржа» и Freedom Finance)

Биржа KASE специализируется на торгах валютой, облигациями, операциях на денежном рынке. Объем торгов на рынке акций, согласно ее отчетности, невелик — чуть более $300 млн в январе—сентябре. На AIX активность в сегменте долговых и долевых бумаг приблизительно одинаковая. Однако ликвидность здесь еще ниже — объем торгов с акциями и ETF за год не превысил $100 млн. На площадке ITS представлены популярные в Европе, США и Гонконге эмитенты. Но обороты пока скромные.

Для сравнения: на Московской бирже России обороты акциями больше в 20 раз. Получается фондовый рынок Казахстана примерно на несколько порядков меньше российского. И на десятки тысяч процентов меньше американского и китайского.

Нужно отметить, что главным недостатком инвестиционного рынка Казахстана является то, что местные брокеры Казахстана предоставляющие доступ к национальным биржам не могут предложить такого широкого спектра инструментов и сервисов как их зарубежные коллеги, поэтому инвесторы из Казахстана всё чаще стали рассматривать выход на международные рынки не только через местных инвестиционных операторов, но и через инфраструктуру иностранных брокеров.

2. Лучшие брокеры для доступа на биржи Казахстана и Мира

Что важно понять инвестору?

Если Вам нужно просто купить биржевые акции крупных международных корпораций типа Apple, Facebook или Volkswagen, то достаточно открыть брокерский счёт в казахских компаниях, например Halyk Finance, Jusan Invest, BCC Invest с выходом на внутренние биржи Казахстана KASE, AIX или на популярные американские биржи Nasdaq и NYSE .

Но если Вам важна иностранная юрисдикция, страхование счёта, высокая ликвидность, дополнительные сервисы для продвинутых инвесторов, налоговая и комиссионная оптимизация, а также доступ к криптоактивам, то здесь можно рассмотреть условия зарубежных брокеров.

3. Таблица условий иностранных брокеров по условиям ввода/вывода, терминалам, инструментам, продуктам для трейдеров

Брокер	Пополнение, вывод	Торговые платформы	Инструменты торговли	Инвестиционные продукты	Сервисы брокера
4/5 https://just2trade.online/ Лучший иностранный брокер для русскоязычных клиентов. Доступ ко всем рынкам и биржам. Удобные сервисы для трейдеров и инвесторов Сайт Полный обзор Тарифы и комиссии Бонусы и акции	Клиент из России EUR, USD (+Finam bank), RUB (не санкц. банки), BTC, USDT, ETH, LTC Клиент из Европы USD, EUR, BTC, USDT, ETH, LTC Клиент из СНГ EUR, USD (+ Finam Bank), RUB (не санкц. банки), BTC, USDT, ETH, LTC	Терминалы Metatrader 4 и 5 CQG Trader  Для трейдеров-профессионалов на международных рынках есть специальные торговые терминалы: Sterling trader=150$/мес, Lightspeed trader=250$/мес. (для счетов от 5000$) + интеграция с большим количеством приложений сторонних разработчиков	Валюты Акции Облигации Фьючерсы Товары Фонды ПИФ/ETF	Доверительное управление Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) Автоследование и сигналы Торговые стратегии Структурные продукты	Демо-счет Маржинальное кредитование В среднем 9,2% годовых. (Для Forex: Стандартное плечо начинается с 20% для ликвидных акций, с 5% для валют и плечо 1:3 для криптовалют) Голосовое управление счетом от 5$ до 8$ поручение Торговые роботы Подача налоговых деклараций
4/5 https://freedom24.com Лучшие условия по доходам на свободные средства и накопительные счета. Доступ к трейдерским терминалам через платформы Tradernet и CQG Сайт Полный обзор Тарифы и комиссии Бонусы и акции	Пополнение, вывод Клиент из России Россиянам и белорусам открывают счет в казахском Freedom Finance Global Клиент из Европы EUR, USD Клиент из СНГ USD, EUR	Торговые платформы Свой терминал Tradernet  Терминал CQG и его модули	Инструменты торговли Валюты Акции Облигации Фьючерсы Товары Фонды ПИФ/ETF	Инвестиционные продукты Доверительное управление Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) Автоследование и сигналы Торговые стратегии Структурные продукты	Сервисы брокера Демо-счет Маржинальное кредитование Голосовое управление счетом Торговые роботы Подача налоговых деклараций
5/5 https://interactivebrokers.com Крупнейших американский брокер-дискаунтер работающий на рынках Евразии Сайт Полный обзор Тарифы и комиссии	Пополнение, вывод Клиент из России EUR Клиент из Европы USD, EUR Клиент из СНГ USD, EUR, CNY	Торговые платформы Платформа IB Trader Workstation (TWS) Платформа IBKR	Инструменты торговли Валюты Акции Облигации Фьючерсы Товары Фонды ПИФ/ETF	Инвестиционные продукты Доверительное управление Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) Автоследование и сигналы Торговые стратегии Структурные продукты	Сервисы брокера Демо-счет Маржинальное кредитование Голосовое управление счетом Торговые роботы Подача налоговых деклараций только для США

Перечислим возможные варианты по выбору брокера с доступом к международным рынкам: биржам Европы, США, Азии.

Interactive Brokers

Самым крупным и старейшим брокером для инвесторов из развивающихся стран исторически стал американский Interactive Brokers. Но последние годы санкционная и регуляторная политика США привела к тому, что к инвесторам из России, СНГ и всей евроазии относятся с избыточно предвзятым вниманием. Требуют подтвердить происхождение средств, осложняют ввод/вывод средст на счета и другие сложности.

Если сравнивать брокеров Казахстана по обороту, то однозначное лидерство у американского холдинга с российскими корнями Freedom Finance Holding – это единственный брокер с территории СНГ прошедший листинг на американской бирже Nasdaq. За счёт клиентов из России брокер делает обороты в несколько раз превосходящие других участников казахских бирж. Являясь международным финансовым холдингом присутствующим почти во всех популярных у инвесторов юрисдикциях, компания предоставляет доступ к большинству популярных у инвесторов и трейдеров продуктов.

Freedom24 - европейская дочерняя компания холдинга с прямым доступом к европейским и американским биржам, отделения которой присутствует во всех крупных странах Европы.

Freedom24 стремительно ворвался на инвестиционный рынок Европы и стал входить в верхние строчки рейтингов брокерских компаний в Германии, Испании, Португалии, Чехии и других обеспеченых государств Западной Европы благодаря своим высоким процентным ставкам дохода по накопительным и сберегательным счетам в валюте евро и прямому доступ к американским иснструментам в том числе и ETF на индексы (США), доступ к которым не могут предоставлять классические европейские брокеры./p> Единственный недостаток европейского Freedom24 в том, что если вы уже имеете брокерский счёт в других компаниях Freedom Finance, то вам придётся заново проходить процедуру Открытия счёта .

Halyk Finance – это дочерняя организация Народного Банка Казахстана. Помимо бирж Казахстана предоставляет доступ к американским NYSE и Nasdaq. Предлагает клиентам мобильное приложение и торговый терминал собственной разработки. Имеет свою линейку инвестиционных фондов доверительного управления.

Jusan Invest – это крупнейший не государственный брокер Казахстана. Имеет более миллиона клиентов в республике и широкую линейка услуг с доступом к американским и европейским биржам. Главные конкурентные преимущества: удобная торговая платформа, квалифицированная поддержка и тарифы с минимальными комиссиями и сильный сервис доверительного управления.

Just2Trade – кипрская торговая марка американского брокерского холдинга Lime Financial. Самая широкая линейка инвестиционных инструментов из представленных брокеров. Без преувеличение один из лучших брокеров европейских брокеров для профессиональных трейдеров. Обладает сервисами которых нет у выше представленных брокеров: автоследование, структурные продукты, pre-IPO, торговля криптовалютами, американские трейдерские терминалы и другие услуги.

В этот список можно добавить и самого технологичного российского брокера Finam.
Дистанционное открытие брокерского счёта для граждан стран СНГ осуществляется за сутки по данным паспорта и верификации по SMS. Пополнение и вывод денег осуществляется по реквизитам любого банка на территории СНГ. Финам предоставляет своим клиентам доступ как российким так и к европейским и американским биржам. Также есть доступ к Гонконгской бирже, Индийской, Бразильской.

Минусами инвестиций через брокеров России для граждан Казахстана не имеющих статуса налогового резидента России является подоходый налог = 30%. И 13% на доход от дивидендов. Резидентом России может стать гражданин Казахстна если провёл в России более 183 дней в течении последних 12 месяцев. У резидента РФ любой подоходный налог в год до 5 млн. рублей составляет 13%, если больше, то 15%.

4. Приемущества и недостатки торговли на зарубежных биржах через иностранных брокеров

Плюсы

• Доступ к инвестиционным инструментам глобальных рынков США, Европы, Азии, Латинской Америки, России и СНГ
• Брокеры Казахстана пока не достигли тех уровней Инвестиционных сервисов зарубежных коллег в части: роботизированной торговли, автоматизированного формирования портфелей, стратегий автоследования, структурных продуктов с защитой капитала, интеграции с профессиональными торговыми терминалами
• Взаимодействия с цифровыми финансовыми активами и криптовалютами
• В целом у большинства европейских и американских брокеров ниже комиссии
• Оптимизация налоговых издержек финансового результата через офшорные юрисдикции
• Региональная диверсификация инвестиционных активов инвесторов в отличной от тенге валюте
• Стабильность и прозрачность европейского и американского законодательства (хотя история с блокировкой в Европе и США средств российских инвесторов этого не подтверждает)

Минусы

• Необходимость самостоятельного расчёта комиссий и взаимодействия с налоговой службой
• Издержки на конвертацию тенге в иностранную валюту, её межбанковский перевод в зарубежные юрисдикции и обратно
• При взаимодействии с зарубежными брокерскими структурами требуется хотя бы базовое понимание языковых и юридических особенностей той страны в которой зарегистрирован зарубежный брокер, а так же нюансов межгосударственного налогового регулирования

Выбор брокера как всегда остаётся за инвестором, для сравнения по параметрам можно воспользоваться Сравнительной таблицей выше.

Больше информации на этой странице

Информация о брокерах Европы
Информация о брокерах США
Брокеры Гонконга и Китая
Как выбрать иностранного брокера?
Ввод и вывод денег. Особенности
Налоговая отчетность по иностранным счетам для Россиян