Автоследование — лучшие брокеры и сервисы копирования стратегий трейдеров, торговые сигналы.

Автоследование за инвестиционными стратегиями лучших трейдеров, сервисы повторения (копирования) сделок.

Александр Васильев обновлено: 3 мая 2023
Время чтения: 11 мин.

Автоследование, копирование сделок, торговые сигналы

Оглавление

Автоследование от брокеров России
Автоследование от зарубежных брокеров
Сервисы копирования сделок
Как работает автоследование?

Лучшие российские брокеры для автоследования

Описание

Обзор

лучший сервис автоследования Comon.ru

Сайт

Обзор

сервис автоследования Fintarget.ru

Сайт

Обзор

сервис автоследования FollowMe

Сайт

Суть автоследования: Инвестор подключает свой брокерский счёт к счёту стратегии автоследования которую создал трейдер (управляющий) того же брокера. Далее сделки управляющего автоматически повторяются на счёте инвестора.

Пример

Управляющий стратегией автоследования имеет на своём брокерском счёте 10 000 000 р.
На счёте Инвестора 1 000 000 р. Инвестор подключает этот счёт к счёту Управляющего для повторения сделок.
Управляющий покупает на 1 000 000 р. акции Apple. (10% от своего счёта)
На счёте Инвестора на 10% средств происходит повторение сделки Управляющего. Т.е. брокер для инвестора покупает акции Apple на 100 000 р.
В любой момент инвестор может отключиться от стратегии и продать инструменты купленные Управляющим стратегии.

Более детально механизмы и условия автоследования описаны в разделе как это работает?

Comon.ru от ФИНАМ

Comon.ru — лучший российский сервис для автоследования за инвестиционными стратегиями успешных управляющих и трейдеров. По сути сервис соединяет управляющих и инвесторов.

Инвестор может выбрать стратегию исходя из её параметров и презентации: доходности, минимальной суммы инвестирования, уровня риска, максимальной просадки, видов инструментов, количества других подписчиков стратегии, частоты сделок и других параметров.

Управляющий создает стратегию, описывает её, показывает реальный результат и на его основе даёт возможность потенциальным инвесторам оценить качество стратегии. Управляющий рискуя своими деньгами, предлагает инвесторам подключиться к своей стратегии и за комиссию от подключенных средств разрешает автоматически повторять сделки.

Далее инвестор подключает выбранную стратегию к своему брокерскому счёту и автоматически повторяет (копирует) сделки мастер-счёта (счёта управляющего стратегии). Также за не большую сумму около 10$ в месяц инвестор может протестировать стратегию получая только сигналы о сделка.

В любой момент инвестор может отключиться от стратегии. Комиссии варьируются от 2 до 5% от стоимости активов подключенных к стратегии средств. Минимальная сумма для инвестирования от 50000 руб. Доступны обсуждения, сигналы, данные по инструментам и сделкам как в графическом так и табличном виде.

Финтаргет от БКС

Финтаргет — сервис позволяет подключаться и копировать сделки совершаемые лучшими трейдерами,которые размещают свои стратегии на площадке брокера БКС.

Стратегии можно фильтровать: по доходности, по уровню риска, по рейтингу, по минимальной цене за подключение. Ключевое отличие от сервиса Common - это отсутствие комиссий за сделки. С подключившегося к стратегии берёться 2 комиссии:
- от СЧА
- от Прибыли
СЧА (стоимость Чистых Активов) клиента - это подключенные к стратегии автоследования средства инвестора. Снимается ежедневная комиссия = 1/365 от Стоимости активов на подключенном к старатегии счёте. Например 2% от СЧА в год.
Комиссия от прибыли снимается в пользу трейдера (управляющего) стратегией. Например 20% от прибыли инвестора.

Follow Me от АЛОР

Follow Mе — сервис автоследования (копирования сделок) за торговыми стратегиями управляющих российского брокера Алор - одного из старейших брокеров аффилированных со структурами Газпрома.

Управляющие брокера Алор предлагают на выбор разнородные стратегии инвестирования для подключения на суммы от 50000 рублей. Средние комиссии за подключённые стратегии составляют: 4.5% от активов в год и 25% от прибыли.

Возможности инвестирования

Инвестиционные продукты

Структурные ноты и другие инвестпродукты

Структурные продукты

Робоэдвайзинг — лучшие сервисы

Иностранные брокеры для автоследования

Описание

Обзор

ПАММ инвестиции у иностранного брокера

Сайт

Обзор

крупнейшая международная платформа

Сайт

Investment Strategies от Just2Trade

Just2Trade — европейское отделение брокерской группы Finam. Сервис "Investment Strategies" позволяет инвестору подключить к своему брокерскому счёту любую стратегию лучших управляющих публикующих свои стратегии у брокера Just2Trade.

Сервис дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя самостоятельно, а управляющим — получать дополнительную прибыль за управление средствами инвесторов.

Инвестор выбирает стратегию исходя из множество фильтров, настроек и параметров: Доходность, Максимальная просадка, Возраст стратегии, Комиссия управляющего, Средства в управлении, Количество подписчиков, Торговая платформа, Максимальное плечо и другие параметры. В любой момент инвестор может отключиться от стратегии.

Управляющий стратегией продолжает торговать на счете, используя свои собственные средства и средства инвесторов. Чем успешнее деятельность управляющего — тем выше его счет в общем рейтинге счетов.

Комиссии за управление: от 1% до 6% от СЧА в год (в зависимотси от стратегии)
Комиссии за успех трейдера: от 1% от прибыли (в зависимотси от стартегии)
Минимальная сумма для подключения от 50$.

EToro — платформа социального трейдинга

EToro — одна из крупнейших социальных сетей трейдеров с возможностью подключения к лучшим стратегиям автоследования, копирования портфелей и сделок лучших управляющих активами.

Огромное международное сообщество инвесторов и трейдеров которое занимается созданием, обсуждением и тестированием стратегий автоследования. К сожалению брокер Etoro перестал открывать счета гражданам России и некоторым странам бывшего СССР.

Напоминаем: Прошлые результаты инвестиций управляющих стратегиями автоследования не являются показателями для будущих результатов.

MQL5 - сообщество платформы MetaTrader5

Популярные международная платформа MetaTrader5 организовало сообщество MQL5. Тысячи трейдеров по всему Миру создают свои стратегии автоследования с возможностью подписки и предоставляют доступ к своим торговым сигналам. Каждый месяц крупные брокерские структуры подключаются к MetaTrader5 - считающийся одним из самых перспективных торговых терминалов в Мире.

NovoAdvisor от ScorePriority

Novoadvisers — популярный в США сервис аналитики и автоследования SPC Novoadvisor от группы Score Priority Corp принадлежащей мажоритарному акционеру Финама.

Даёт возможность подключения к лучшим стратегиям трейдеров. Через сервис робоэдвайзинга можно подобрать оптимальную для клиента стратегию автоследования и синхронизироваться с портфелем мастера стратегии или получать от него сигналы.

Сервисы предоставления торговых сигналов

EasyMANI — универсальный вид автоследования без привязки к конкретному брокеру от информагентства "МФД". Доступны различные стратегии и портфели для подключния сервисов повторения сделок
Trading view — идеи лучших трейдеров на популярном сервисе графического анализа. Можно подписаться на торговые сигналы лучших авторов. Получать сигналы о их сделках и новых идеях инвестирования.

Как работать с сервисами автоследования?

В чём суть сервисов?
Какие вы будете платить комиссии?
Какие вы берёте риски?
Как отбирать и фильтровать стратегии?

1. В чём суть сервисов?

Инвестор (кто копирует сделки) подключает свой брокерский счет с деньгами к портфелю трейдера (управляющего) стратегией. Далее управляющий совершает сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в соответствии со своей стратегией. Сделки управляющего в пропорциональной долие исполняются на счёте инвестора. В любой момент инвестор может отключить свой портфель от стратегии управляющего и распродать все инструменты во время торговой сессии по рыночной цене.

Например, на счёте стратегии 1 млн. рублей. Управляющией совершает сделку по покупке акций Лукойла на 10% счёта. Далее происходит автосинхронизация сделки на счету инвестора с последующей покупкой на 10% счёта инвестора акций Лукойла. Есть несколько нюансов связанных с лотностью инструмента и округления. В целом механизм такой.

Сразу отметим, что лучше всего сервис автоследования организован для инвесторов и трейдеров у брокеров группы Finam: Comon (российский брокер Финам) и Investment strategies (кипрский брокер Just2Trade).

Они являются одними из первых кто разработал идею более 7 лет назад. На их примерах проще всего понять, как функционирует автокопирование сделок трейдеров и управляющих. Так же к классическому автоследованию стоит отнести сервисы российского брокера Тинькофф Инвестиции и международного Брокера Etoro (к сожалению брокер перестал открывать счета гражданам России и некоторым странам бывшего СССР).

Существенным отличием сервисов автокопирования Финтаргет (БКС Брокер) и Folow me (Брокер Алор) является то, что инвестор (копировщик) подключает свой счёт к трейдеру (управляющему) который работает в штате брокера.

Классические же брокеры автоследования по сути являются платформами которые сводят инвесторов и управляющих, а так же выполняют для них функции выставления заявок на покупку активов, учёта сделок и комиссий. Дополнительно анализируют, фильтруют, следят за соблюдением условий стратегий и качеством управления через рейтинги, статистику, ограничения на риск и т.п.

2. Комиссии и плата за сервис

Прежде всего нужно уяснить основные моменты и рекомендации по комиссиям

под каждую стратегию лучше открывать отдельный счёт (иначе будут несоответствия при анализе статистики вашего счёта, а также будет смешивание ваших личных сделок с теми которые будут исполняться автоматически путём копирования стратегии управляющего)
если подключаете долларовую стратегию, то пополните счёт стратегии валютой, но так же и оставьте рубли на списание платы за сервис управляющему стратегией, она берёться в рублях
сразу посчитайте какие расходы и комиссии вы будете нести ежедневно при подключении к стратегии.

Виды комиссий за управление

Ежедневная плата управляющему - это ежедневный отчисляемый с вашего счёта процент от подключенных к стратегии средств (СЧА - стоимости чистых активов клиента стратегии). Например: 4% от СЧА. Значит копировщик ежедневно уплачивает за одну стратегию 1/365 от годовой ставки обслуживания подключеннных средств: 300 000*4%*1/365=33руб./день.

Брокерская комиссия - это комиссия за сами сделки на вашем счёте. А сами ваши сделки автоматически и пропорционально повторяют сделки управляющего. Брокерская комиссия берётся в соответствии с вашим тарифом, например 0,035% от сделок вашего дневного оборота. Например, управляющий стратегией покупает на 10% своих средств - акции Газпрома. Вы подключили к этой стратегии 300 000. Значит: 30 000*0,035% = 11 руб. Очевидно, что чем больше сделок, тем больше оборот, а чем больше оборот, тем больше ваша брокерская комиссия брокеру.

Выводы

Важно понимать, что агрессивные стратегии, с высокой частой сделок, могут привести к большим издержкам в виде больших комиссий за сделки.

Ваш брокерский счёт, который вы подключили к стратегии должен иметь минимальную брокерскую комиссию за сделки. И тем более ваш тариф брокерского счёта не должен иметь всяких дополнительных к комиссиям за сделки платежей, речь идёт например о 50р. или 1$ за одно поручение! Как правило у брокеров есть тарифы, которые имеют абонентскую плату, например 200р./мес. и без плат за одно поручение. Лучше платить фиксированную абонентску плату (2500р. в год), чем например подключившись к какой-нибудь стратегии автокопировать 50 сделок в виде 50 разных поручений по 1$ за поручение. И в итоге за месяц в виде комиссий за сделки + поручения отдать двухгодовую абонентскую плату! В общем скупой платит дважды.

3. Какие вы берёте риски?

Стратегии аналитиками сервисов разделяются на 3 уровня риска

консервативный (как правило, редкие сделки и плата за подписку к сервису около 1% годовых от подключенных к счёту средств инвестора)
умеренный (более частые сделки и большая плата за сервис: 2-4% годовых)
агрессивный (частые сделки и плата около 6% годовых взымаемая ежедневно как 1/365 от подключенных к счёту счредств инвестора)

Принцип: чем больше риск, тем больше потенциальная доходность работает, но итоговые комиссии у таких стратегий выше. Вы должны определиться со своим риск-профилем и горизонтом инвестирования, для более эффективного выбора стратегии. При этом риск ошибок управляющего пожалуй самый главный, который может привести к крупной просадке активов стратегии и соответственно счёта инвестора(копировщика).

4. Как выбирать и фильтровать стратегии?

К процессу выбора конкретного трейдера и его стратегии автоследования нужно подойти основательно.

На какие параметры нужно обратить внимание для выбора стратегии?

риск стратегии — от этого зависит на какие убытки вы готовы
идея стратегии — те инструменты и рынки в которые будет инвестировать трейдер - управляющий стратегией
максимальная просадка по которой была стратегия, косвенно укажет на уровень диверсификации портфеля и даст понимание к каким уровням временных потерь вам нужно быть готовыми
индекс торговой активности стратегии — как часто совершает сделки управляющий, от этого будет зависеть величина брокерской комиссии и частота ребалансировка портфеля
ставка вознаграждения — сколько процентов годовых вы будете платить за каждый день подключения к комиссии от общей суммы подключенных к стратегии ваших средств на брокерском счёте, 1% мало, значит стратегия консервативная, 6% дорого, значит смотри доход и риск
истории успеха управляющего на сервисе автоследования (успешность других стратегий на историческом периоде
количество подписчиков — толпа может и ошибается, но рискуя своими деньгами люди более избирательны
отзывы и обсуждение других подписчиков (копировщиков) стратегии

Важные параметры, которые НЕ сильно помогут сделать правильный выбор

Доходность стратегии — то, что было в прошлом ни как не гарантирует будущую доходность, т.к. доходные инструменты внутри стратегии могут быть уже переоценены
минимальная сумма для инвестирования — чтобы была более точная повторяемость нужны активы более 300000 руб, т.к. можно нарваться на ограничения в лотности некоторых инструментов во время повторения сделок
разница в доходе между трейдером и его подписчиками — трейдер входит в активы первым и он не платит ставку вознаграждения, то у подписчиков средняя доходность будет ниже мастера счёта
подключение торговых сигналов стратегии — дёшево, но не практично и не скажет вам ни чего важного по функционированию стратегии