Автоследование — лучшие брокеры и сервисы копирования стратегий трейдеров, торговые сигналы.

Копирование сделок лучших трейдеров, как работает, какие сервисы существуют.

• 1. Суть сервисов автоследования
• 2. Сервисы автоследования
• 3. Автоследование от российских брокеров
• 4. Автоследование от зарубежных брокеров
• 5. Торговые сигналы
• 2. Как работает автоследование?

1. В чём смысл повторять за другими ?

Суть автоследования Инвестор подключает свой брокерский субсчёт к счёту стратегии автоследования которую создал проверенный платформой брокера трейдер (управляющий). Далее сделки управляющего автоматически повторяются на счёте инвестора.

Смысл заключается в том, что клиент без передачи своего портфеля в доверительное управление может повторять сделки за опытным трейдером (управляющим портфелем). Доверительное управление (ДУ) это полная передача своих денег под управление другого лица. В автоследовании вы никому ничего в управление не передаёте.

Преимуществом такой схемы является то, что клиент хранит свои средства на своих брокерских счётах, а когда подписывается на стратегии автоследования, то всего лишь даёт разрешения брокеру совершать за управляющим пропорциональные сделки (копирование пропорционально размеру своего счёта).
В любой момент можно отказаться (отписаться) от стратегий. Брокер выстуает оператором отношений между Инвестором и Управляющим и следит за корректностью работы такой схемы.

Отличие сервисов автоследования брокеров от довертельного управления инвестциинных компаний

Пример процесса автоследования

• Управляющий (автор) стратегии автоследования имеет на своём брокерском счёте 10 000 000 р.
• На счёте Инвестора 1 000 000 р. Инвестор подключает свой счёт к счёту Управляющего (подписывается к стратегию) для повторения сделок.
• Управляющий покупает на 1 000 000 р. на доступной Брокеру бирже акции Apple. (10% от своего счёта)
• На счёте Инвестора на 10% средств происходит повторение сделки Управляющего. Т.е. Брокер на счёте Инвестора покупает акции Apple на 100 000 р.
• Далее акции Apple выросли на 20% и Управляющий решил зафиксировать часть полученной прибыли и продал акций Apple на 600 000 р. (6% от своего счёта)
• На счёте Инвестора на 6% средств происходит повторение сделки Управляющего. Т.е. Брокер на счёте Инвестора продаёт акции Apple на 60 000 р.
• По итогам операций Брокер снимает со счёта Инвестора брокерскую комиссию (0,03%) и комисиию за стратегию автоследования (20% от прибыли сделки) в соответствии с Тарифным планом выбранным Инвестором и комиссией за управление стратегией установленной трейдером
• В любой момент Инвестор может отключить свой счёт от стратегии и собственноручно продать инструменты купленные Управляющим стратегии.

Более детально механизмы и условия сервисов Автоследования описаны в разделе 2: Как это работает?

2. Сервисы автоследования

Сервис Автоследования и сигналы — это сложный для брокера с точки зрения разработки и поддержки инвестиционный продукт. В России и Мире существует не большое колличество брокеров, сумевших полноценно реализовать сервисы автоследования так, чтобы это было бы выгодно и инвестору, трейдеру и брокеру, а так же соблюдались бы требования законодательства, регуляторов рынка и безопасности.

Крупные российские банки и брокеры такие как Сбер, ВТБ, Альфа и другие предпринимали попытки создать на базе своих брокерских подразделений сервисы автоследования, но за много лет так и не смогли вывести эти продукты на рынок. Исключение составляет Т-Инвестиции, чей сервис из-за массовости клиентов и внутренней социальной сети стал один из самых популярных в России.

Лучшими сервисами автоследования сообществом инвесторов и управляющими признаются сервисы автоследования и сигналов от частных российских брокеров — Финам, БКС, Алор, которые за многие годы оттачили процессы взаимодействия между инвестором, управляющим и брокером, сумев сбалансировать интересы всех сторон.

3. Лучшие российские брокеры для автоследования

Comon.ru от ФИНАМ

Comon.ru — лучший российский сервис для автоследования за инвестиционными стратегиями успешных управляющих и трейдеров. По сути сервис соединяет управляющих и инвесторов.

Инвестор может выбрать стратегию исходя из её параметров и презентации: доходности, минимальной суммы инвестирования, уровня риска, максимальной просадки, видов инструментов, количества других подписчиков стратегии, частоты сделок и других параметров.

Управляющий создает стратегию, описывает её, показывает реальный результат и на его основе даёт возможность потенциальным инвесторам оценить качество стратегии. Управляющий рискуя своими деньгами, предлагает инвесторам подключиться к своей стратегии и за комиссию от подключенных средств разрешает автоматически повторять сделки.

Далее инвестор подключает выбранную стратегию к своему брокерскому счёту и автоматически повторяет (копирует) сделки мастер-счёта (счёта управляющего стратегии). Также за не большую сумму около 10$ в месяц инвестор может протестировать стратегию получая только сигналы о сделках.

В любой момент инвестор может отключиться от стратегии. Комиссии варьируются от 2 до 5% от стоимости активов подключенных к стратегии средств. Минимальная сумма для инвестирования от 50000 руб. Доступны обсуждения, сигналы, данные по инструментам и сделкам как в графическом так и табличном виде.

• 

ТОП 50 стратегий по количеству подписчиков

Все виды, фильтрация и сортировка представлены в разделе "Стратегии автоследования"

Финтаргет от БКС

Финтаргет — сервис позволяет подключаться и копировать сделки совершаемые лучшими трейдерами,которые размещают свои стратегии на площадке брокера БКС.

• 
• 

Стратегии можно фильтровать: по доходности, по уровню риска, по рейтингу, по минимальной цене за подключение. Ключевое отличие от сервиса Common - это отсутствие комиссий за сделки. С подключившегося к стратегии берёться 2 комиссии:
- от СЧА
- от Прибыли
СЧА (стоимость Чистых Активов) клиента - это подключенные к стратегии автоследования средства инвестора. Снимается ежедневная комиссия = 1/365 от Стоимости активов на подключенном к старатегии счёте. Например 2% от СЧА в год.
Комиссия от прибыли снимается в пользу трейдера (управляющего) стратегией. Например 20% от прибыли инвестора.

Follow Me от АЛОР

Follow Mе — сервис автоследования (копирования сделок) за торговыми стратегиями управляющих российского брокера Алор - одного из старейших брокеров аффилированных со структурами Газпрома.

• 

Управляющие брокера Алор предлагают на выбор разнородные стратегии инвестирования для подключения на суммы от 50000 рублей. Средние комиссии за подключённые стратегии составляют: 4.5% от активов в год и 25% от прибыли.

Возможности инвестирования

3. Иностранные брокеры для автоследования (copytrading brokers)

Иностранные сервисы автоследования и сигналов для граждан России и СНГ имеют те же ограничения, что и для брокерских счетов.

Какие брокеры удалённо открывают счета гражданам России и СНГ?

J2T Copy от Just2Trade

Just2Trade — кипрская торговая марка брокерской группы Lime Financial входящая в одну группу с Finam. Сервис "J2T Copy" позволяет инвестору подключить к своему брокерскому счёту любую стратегию лучших управляющих публикующих свои стратегии у брокера Just2Trade.

Сервис дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя самостоятельно, а управляющим — получать дополнительную прибыль за управление средствами инвесторов.

Инвестор выбирает стратегию исходя из множество фильтров, настроек и параметров: Доходность, Максимальная просадка, Возраст стратегии, Комиссия управляющего, Средства в управлении, Количество подписчиков, Торговая платформа, Максимальное плечо и другие параметры. В любой момент инвестор может отключиться от стратегии.

Управляющий стратегией продолжает торговать на счете, используя свои собственные средства и средства инвесторов. Чем успешнее деятельность управляющего — тем выше его счет в общем рейтинге счетов.

Комиссии за управление: от 1% до 6% от СЧА в год (в зависимотси от стратегии)
Комиссии за успех трейдера: от 1% от прибыли (в зависимотси от стартегии)
Минимальная сумма для подключения от 50$.

• 
• 

EToro — платформа социального трейдинга

EToro — одна из крупнейших социальных сетей трейдеров с возможностью подключения к лучшим стратегиям автоследования, копирования портфелей и сделок лучших управляющих активами.

Огромное международное сообщество инвесторов и трейдеров которое занимается созданием, обсуждением и тестированием стратегий автоследования. К сожалению брокер Etoro перестал открывать счета гражданам России и некоторым странам бывшего СССР. Более того Проявляют явно негативное отношения к русскоговорящим гражданам по политическим мотивам!

• 
• Напоминаем: Прошлые результаты инвестиций управляющих стратегиями автоследования не являются показателями для будущих результатов.

MQL5 - сообщество платформы MetaTrader5

MetaTrader Торговые сигналы — платформа MetaTrader 5 организовало сообщество MQL5. Тысячи трейдеров по всему миру создают свои стратегии автоследования с возможностью подписки и предоставляют доступ к своим торговым сигналам.

Lime Trading

Lime Copy — популярный в США сервис аналитики и автоследования SPC Novoadvisor от группы Lime Financial принадлежащей мажоритарному акционеру Финама.

Даёт возможность подключения к лучшим стратегиям трейдеров. Через сервис робоэдвайзинга можно подобрать оптимальную для клиента стратегию автоследования и синхронизироваться с портфелем мастера стратегии или получать от него сигналы.

• 

5. Сервисы предоставления торговых сигналов

• Trading view — идеи лучших трейдеров на популярном сервисе графического анализа. Можно подписаться на торговые сигналы лучших авторов. Получать сигналы о их сделках и новых идеях инвестирования.

Как работать с сервисами автоследования?

• В чём суть сервисов?
• Какие вы будете платить комиссии?
• Какие вы берёте риски?
• Как отбирать и фильтровать стратегии?

1. В чём суть сервисов?

Инвестор (кто копирует сделки) подключает свой брокерский счет с деньгами к портфелю трейдера (управляющего) стратегией. Далее управляющий совершает сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в соответствии со своей стратегией. Сделки управляющего в пропорциональной долие исполняются на счёте инвестора. В любой момент инвестор может отключить свой портфель от стратегии управляющего и распродать все инструменты во время торговой сессии по рыночной цене.

Например, на счёте стратегии 1 млн. рублей. Управляющией совершает сделку по покупке акций Лукойла на 10% счёта. Далее происходит автосинхронизация сделки на счету инвестора с последующей покупкой на 10% счёта инвестора акций Лукойла. Есть несколько нюансов связанных с лотностью инструмента и округления. В целом механизм такой.

Сразу отметим, что лучше всего сервис автоследования организован для инвесторов и трейдеров у брокеров группы Finam: Comon (российский брокер Финам) и Investment strategies (кипрский брокер Just2Trade).

Они являются одними из первых кто разработал идею более 7 лет назад. На их примерах проще всего понять, как функционирует автокопирование сделок трейдеров и управляющих. Так же к классическому автоследованию стоит отнести сервисы российского брокера Тинькофф Инвестиции и международного Брокера Etoro (к сожалению брокер перестал открывать счета гражданам России и некоторым странам бывшего СССР).

Существенным отличием сервисов автокопирования Финтаргет (БКС Брокер) и Folow me (Брокер Алор) является то, что инвестор (копировщик) подключает свой счёт к трейдеру (управляющему) который работает в штате брокера.

Классические же брокеры автоследования по сути являются платформами которые сводят инвесторов и управляющих, а так же выполняют для них функции выставления заявок на покупку активов, учёта сделок и комиссий. Дополнительно анализируют, фильтруют, следят за соблюдением условий стратегий и качеством управления через рейтинги, статистику, ограничения на риск и т.п.

• 
• 

2. Комиссии и плата за сервис

Прежде всего нужно уяснить основные моменты и рекомендации по комиссиям

• под каждую стратегию лучше открывать отдельный счёт (иначе будут несоответствия при анализе статистики вашего счёта, а также будет смешивание ваших личных сделок с теми которые будут исполняться автоматически путём копирования стратегии управляющего)
• если подключаете долларовую стратегию, то пополните счёт стратегии валютой, но так же и оставьте рубли на списание платы за сервис управляющему стратегией, она берёться в рублях
• сразу посчитайте какие расходы и комиссии вы будете нести ежедневно при подключении к стратегии.

Виды комиссий за управление

Ежедневная плата управляющему - это ежедневный отчисляемый с вашего счёта процент от подключенных к стратегии средств (СЧА - стоимости чистых активов клиента стратегии). Например: 4% от СЧА. Значит копировщик ежедневно уплачивает за одну стратегию 1/365 от годовой ставки обслуживания подключеннных средств: 300 000*4%*1/365=33руб./день.

Брокерская комиссия - это комиссия за сами сделки на вашем счёте. А сами ваши сделки автоматически и пропорционально повторяют сделки управляющего. Брокерская комиссия берётся в соответствии с вашим тарифом, например 0,035% от сделок вашего дневного оборота. Например, управляющий стратегией покупает на 10% своих средств - акции Газпрома. Вы подключили к этой стратегии 300 000. Значит: 30 000*0,035% = 11 руб. Очевидно, что чем больше сделок, тем больше оборот, а чем больше оборот, тем больше ваша брокерская комиссия брокеру.

Выводы

Важно понимать, что агрессивные стратегии, с высокой частой сделок, могут привести к большим издержкам в виде больших комиссий за сделки.

Ваш брокерский счёт, который вы подключили к стратегии должен иметь минимальную брокерскую комиссию за сделки. И тем более ваш тариф брокерского счёта не должен иметь всяких дополнительных к комиссиям за сделки платежей, речь идёт например о 50р. или 1$ за одно поручение! Как правило у брокеров есть тарифы, которые имеют абонентскую плату, например 200р./мес. и без плат за одно поручение. Лучше платить фиксированную абонентску плату (2500р. в год), чем например подключившись к какой-нибудь стратегии автокопировать 50 сделок в виде 50 разных поручений по 1$ за поручение. И в итоге за месяц в виде комиссий за сделки + поручения отдать двухгодовую абонентскую плату! В общем скупой платит дважды.

• 

3. Какие вы берёте риски?

Стратегии аналитиками сервисов разделяются на 3 уровня риска

1. консервативный (как правило, редкие сделки и плата за подписку к сервису около 1% годовых от подключенных к счёту средств инвестора)
2. умеренный (более частые сделки и большая плата за сервис: 2-4% годовых)
3. агрессивный (частые сделки и плата около 6% годовых взымаемая ежедневно как 1/365 от подключенных к счёту счредств инвестора)

Принцип: чем больше риск, тем больше потенциальная доходность работает, но итоговые комиссии у таких стратегий выше. Вы должны определиться со своим риск-профилем и горизонтом инвестирования, для более эффективного выбора стратегии. При этом риск ошибок управляющего пожалуй самый главный, который может привести к крупной просадке активов стратегии и соответственно счёта инвестора(копировщика).

4. Как выбирать и фильтровать стратегии?

К процессу выбора конкретного трейдера и его стратегии автоследования нужно подойти основательно.

На какие параметры нужно обратить внимание для выбора стратегии?

• риск стратегии — от этого зависит на какие убытки вы готовы
• идея стратегии — те инструменты и рынки в которые будет инвестировать трейдер - управляющий стратегией
• максимальная просадка по которой была стратегия, косвенно укажет на уровень диверсификации портфеля и даст понимание к каким уровням временных потерь вам нужно быть готовыми
• индекс торговой активности стратегии — как часто совершает сделки управляющий, от этого будет зависеть величина брокерской комиссии и частота ребалансировка портфеля
• ставка вознаграждения — сколько процентов годовых вы будете платить за каждый день подключения к комиссии от общей суммы подключенных к стратегии ваших средств на брокерском счёте, 1% мало, значит стратегия консервативная, 6% дорого, значит смотри доход и риск
• истории успеха управляющего на сервисе автоследования (успешность других стратегий на историческом периоде
• количество подписчиков — толпа может и ошибается, но рискуя своими деньгами люди более избирательны
• отзывы и обсуждение других подписчиков (копировщиков) стратегии

Важные параметры, которые НЕ сильно помогут сделать правильный выбор

• Доходность стратегии — то, что было в прошлом ни как не гарантирует будущую доходность, т.к. доходные инструменты внутри стратегии могут быть уже переоценены
• минимальная сумма для инвестирования — чтобы была более точная повторяемость нужны активы более 300000 руб, т.к. можно нарваться на ограничения в лотности некоторых инструментов во время повторения сделок
• разница в доходе между трейдером и его подписчиками — трейдер входит в активы первым и он не платит ставку вознаграждения, то у подписчиков средняя доходность будет ниже мастера счёта
• подключение торговых сигналов стратегии — дёшево, но не практично и не скажет вам ни чего важного по функционированию стратегии

• 
• 
• 

Подробная информация

Более подробно о параметрах стратегий, нюансах функционирования и выборе стратегий автоследования читайте в описаниях сервисов автоследования.

• Comon.ru — рейтинг торговых стратегий
• J2T Copy — rating Investment strategy

Может быть полезно

Информация о брокерах

Рейтинг, полный список, обзоры

Выброр лучшего брокера

Куда вложить деньги? Возможности от брокеров

Информация о брокерах