Брокеры срочного рынка для торговли фьючерсами и опционами

В разделе собраны обзоры брокеров срочного рынка Московской биржи, а так же брокеров предоставляющих доступ к международным биржам и рынкам деривативов для заключения сделок с контрактами на товары, акции, валюты, индексы и другие производные финансовые инструменты. Срочный рынок. Фьючерсы и опционы. Инструменты и брокеры
Оглавление

Плюсы и минусы Срочного рынка фьючерсов и опционов

Плюсы

  • Минимальные комиссионные расходы: за сделки брокеру + биржевой сбор
  • На счёте замораживается лишь Гарантийное обеспечение по контракту а не его полная стоимость, что даёт возможность использовать ваши средства для покупки других инструментов
  • В отличии от маржинального кредита предоставляемого брокером, фьючерсные контракты – это беспроцентный займ от биржи ограниченный периодом действия контракта
  • Фьючерсные контракты – это способ купить базовый актив без перехода прав собственности и тем самым минимизировать риск блокировки доступа к хранилищу (депозитарию) этого базового актива (как пример: фьючерсы на валютные торговые инструменты)
  • Хеджирование (страхование) позиций от падения активов путём открытия противоположных сделок на сам актив или группу (отрасль) активов или индекса на актив или его валютную переоценку тем самым компенсировав потенциальные убытки в случае если основной актив пошёл в противоположную сторону

Минусы

  • Контракты срочного рынка ограничены сроком исполнения (экспирации), в среднем 3-12 месяцев, что означает для трейдера в случае сильного падения цены - не возможность стать долгосрочным инвесторов перетерпев «бумажный» убыток пока актив не отрастёт
  • Более «дальние» контракты обычно имеют менее выгодную цену чем «ближние» контракты и соответственно более низкую ликвидность, поэтому деривативы не предназначены для долгосрочных инвестиций.
  • Отсутствие в контрактах прав собственности на долю эмитента ценных бумаг, а соответственно и гарантированной доходности в виде дивидендов и купонов
  • На Срочном рынке однозначно больше алготрейдеров, арбитражёров, хеджеров и других профессиональных участников конкурировать с которыми сложно
  • При большом количестве видов производных финансовых инструментов на Срочном рынке реально ликвидными можно считать около 10-15 контрактов

2. Инструменты Срочного рынка Московской биржи

Инструменты биржа разделила на 3 секции: Фондовая, Товарная и Денежная.

Фондовая секция:

  • Фьючерсы и опционы на ценные бумаги России (на акции Газпрома, Лукойла, Сбербанка, ВТБ и др.)
  • Фьючерсы на американские ETF (SPDR S&P500, Invesco QQQ, iShares Core EURO, Tracker Fund of Hong Kong и др. )
  • Фьючерсы на индексы (индексы РТС, Мосбиржи, волатильность RVI, S&P, Nasdaq)

Товарная секция:

  • Фьючерсы и опционы на товары и металлы (Золото, Газ, Нефть, Пшеница, Сахар и др.)

Денежная секция:

  • Фьючерсы и опционы на валютные пары (CNY/RUB, USD/EUR, USD/RUB и другие)
  • Фьючерсы на процентные ставки (ставки RUONIA, RUSFAR)
  • Вечные фьючерсы (на валютные пары, на золото, на индексы)

Информация о котировках, графиках, новостях, событиях, аналитика, прогнозы и рекомендаций смотрите в разделе «Торговля фьючерсами и опционами»

2.1 Брокеры Срочного рынка FORTS для торговли контрактами (фьючерсами и опционами)

Лучшие биржевые брокеры по надежности, сервису и комиссиям
Рейтинг
Преимущества
Лучший доступ к биржам США, Европы, Азии для трейдеров
Крупнейший по оборотам частный брокер с минимумом комиссий
Находится в процессе объединения с ВТБ Мои Инвестиции
Популярное приложение, соцсеть Пульс и скорость пополнения
Связан с глобальным американским холдингом Freedom Finance
Рекомендуем для открытия Индивидуального Инвестиционного Счета
Рейтинг
Преимущества
Универсальный брокер. Есть тариф без комиссий
Лучший ставки для маржинального кредита
Находится в процессе объединения с ВТБ Мои Инвестиции
Лидер по количеству клиентов
Лидер по количеству ИИС и надёжность госбанка
Один из крупнейших банков
Брокеры, предоставляющие прямой доступ к иностранным биржам
Рейтинг
Преимущества
лучший для трейдеров на америке
листинг акций брокера на NASDAQ
лучшие ставки маржинального кредитования
простое и понятное приложение
Все брокеры обладают лицензией ЦБ РФ
Рекомендуем для начинающих инвесторов
Рейтинг
Преимущества
лучшее мобильное приложение
трейдинг без брокерской комиссии
Находится в процессе объединения с ВТБ Мои Инвестиции
тариф без абонентской платы
крупнейший банк страны

2.2 Рейтинг брокеров Московской биржи по комиссиям, тарифам и сервисам

Основными параметрами брокеров для рейтинга являются их: надёжность, выгодные комиссии, поддержка клиентов, доступ к рынкам, программное обеспечение и сервисы.
Брокер Плюсы Минусы Комиссии за сделки Хранение, учет, вывод средств
Ценные бумаги Валюты Контракты
ФИНАМ
5/5

Для кого подходит?

Универсальный рыночный брокер. Самые низкие комиссии по ценным бумагам и контрактам. Лидер по числу активных трейдеров на Срочном рынке: 27% оборота на Мосбирже.

Сайт

+ Самый быстрый доступ к биржам РФ, США, Европы, Азии (Гонконгская биржа) и хранением ценных бумаг в китайском депозитарии

+ Сегрегированный счет для торговли иностранными инструментами (хранение активов и расчёт за рубежом: 0% комиссия за хранение валют)

+ Дистанционное открытие счётов для граждан Белоруссии, Казахстана и граждан стран СНГ

+ Лучший на рынке Сервис автоследования за успешными трейдерами "Comon.ru"

+ Лучшие тарифы для Прямого доступа (DMA) на Срочный рынок Мосбиржи для HFT и алготрейдинга

+ Сервис прогноза акций AI-скринер на основании более 50 факторов с обработкой искуственным интеллектом

+ Возможность вывода дивидендов и купонов со счёта ИИС на расчётный счёт клиента

+ При переводе бумаг от другого брокера — приветственные 2500 баллов лояльности и льготный тариф на биржах РФ и США.

+ ТОП-1 брокеров по активным клиентам на Срочном рынке Мосбиржи с функционалом для трейдеров

+ Внебиржевой сервис для торговли заблокированными бумагами внутри депозитария брокера

+ Широкая линейка готовых решений и инвестиционных продуктов (автоследование, структурные продукты, робосоветник для сбора инвестпортфеля)

+ Упрощенная процедура аттестации неквалифицированного инвестора и получения статуса Квалифированного инвестора

+ Оперативная клиентская и техническая поддержка клиентов 24/7 через чат или телефон

+ Индивидуальные структурные продукты с защитой капитала и опционной инвест конструкцией

+ Можно создавать неограниченное колличество субсчетов

+ Интеллектуальный сервис Робота советника для подбора стратегий исходя из лично ваших целей и уровня риска

+ Участие в IPO от 1000$. Участие в pre-IPO от 10 000$

+ Моментальное пополнение через СБП и Банк Финам, возможность открыть любое колличество субсчетов

+ Все виды условных, лимитных и стоп-заявок с настройками в лотах и процентах, с возможностью выставления скользящего тейк-профита, защитным временем и защитным спредом

+ Гибкая настройка уведомлений и алертов о изменениях ценовых параметрах торгуемых инструментов с любым периодом действия

+ Зарубежный и российский календарь событий (по дивидендам, купонам, погашениям, выходу отчётов, собраниям, значимым новостям и т.п. )

+ В Приложении линейка инструментов технического анализа на графиках с самым большим среди конкурентов списком индикаторов, осциляторов, скользящих, трендов и т.п.

+ Премиальные VIP обслуживание для портфелей от 8,5 млн (0,2% от оборота и 20% от прибыли) - страхование от убытков, выделенные серверы, 24/7 VIP консалтинг и прочее

+ Есть возможность заказа вывода наличных средств через кассу банка

- Повышенные риски сервисов доверительного управления и сервисов автоследования

- Комиссия за дивиденды 1,18%, за купоны 0,236% (есть возможность отключить)

- сложная тарифная сетка и сайт, чтобы подобрать подходящий именно вам тариф и сервис нужно детально изучать условия

- для оптимизации расходов на ввод / вывод средств необходимо открыть счет в Банке Финам

- Большой дисконт при продажу заблокированных иностранных ценных бумаг

- Пополнение счёта через СБП моментальное, а вывод, если после 17 часов, то на следующий день, но есть платный срочный вывод

- Торговое приложение - это по сути торговый терминал и дата аналитика, а для управления счётом необходимо переходить на сайт личного кабинета с аутинтифакицей, что несколько неудобно

- Все возможности аналитики портфеля клиента доступны в личном кабинете а не в Приложении

- Интерфейс приложения может показаться несколько консервативным по сравнению с конкурентами

- Новости и аналитика в основном от источников Финама

- Самые доходные инвестиционные сервисы требуют глубокого понимания и высокой квалификации

Инвесторам

Мосбиржа: 0,05%
Спб.Биржа: 0,05%
Без абоненской платы
Участие в IPO от 1000$: 5% от сделки, без Lock-up периода * 50 руб. или 1$ за поручение Участие в pre-IPO от 10 000$

Трейдерам

Мосбиржа: от 0,035% Спб.Биржа: 0,05% Абон. плата: 200 руб. в мес.

Спецтариф

Спецтариф для новых клиентов FreeTrade Без брокерских комиссий за сделки с бумагами компаний РФ на Мосбирже
в том числе для граждан Беларуссии и Казахстана

Маржинальный кредит

Ключевая ставка ЦБ +8% в рублях, 13% в долг ценные бумаги на Мосбирже

Комиссия за перенос плеча = Ключ. ставка ЦБ / 365 + 0,023

Быстрая процедура получения статуса Квалинвестора

Инвесторам

от 0,03682% (минимум 42 руб. за поручение)
Комиссия брокера за сделки СВОП составляет: 0,0102%

Трейдерам

от 0,03682% (минимум 42 руб. за поручение)

Драгметаллы:
на Мосбирже: 0,05% от сделки при обороте до 1 млн. руб.

+ комиссия Мосбиржи:
если заявка < 50 лотов, то 50-100р за сделку для мейкеров и
0,0045% от оборота для тейкеров

если заявка > 50 лотов, то 0,02р для мейкеров и
0,0045% от оборота для тейкеров

Маржинальный кредит

Ключевая ставка ЦБ + 8% годовых
Комиссия брокера за сделки СВОП составляет: 0,0102%

Инвесторам

Фьючерсы и опционы

1 контракт = 0,9 руб.

Трейдерам

1 контракт = от 0,45 руб. + Понижение ГО на 50% ниже требуемого биржей

Фьючерсы США

от 0,50$ за контракт + биржевой сбор по тарифам конкретной биржи

Впервые в России: Опционы США

Более 170 базовых активов, комиссия 1,5$ за контракт, возможность открывать короткие позиции, выход на поставку при экспирации
Хранение активов:

Ценные бумаги:177р./мес. если были сделки, кроме спецтарифа без брокерской комиссии для новых клиентов
Валюты: менее 5000$ - бесплатно, более 5% годовых

Вывод средств

В рублях для клиентов Банка Финам бесплатно,
Через СБП 100 рублей за поручение

В сторонний банк:
В долларах: 0,3%, но не менее 30$ + комиссия стороннего банка
Евро: временно не доступно
Юань: 0,07% от выводимой суммы
БКС Мир Инвестиций
5/5

Для кого подходит?

Крупнейший брокер по оборотам на Мосбирже. Лучший для состоятельных клиентов и лидер по финтех

Сайт
БКС Мир ИнвестицийПлюсы

+ 0% при покупке комиссии и 0,3% при продаже за торговлю акциями и валютой на тарифе "Инвестор"

+ Подключение новых стратегий без комиссии за услугу автоследования на Fintarget

+ Готовые решения и инвестиционные продукты (автоследование, структурные продукты, робосоветник для сбора инвестпортфеля)

+ Возможность приобретения иностранных акций на ИИС через СПБ биржу * временно преостановлено

+ Вывод дивидендов и купонов со счёта ИИС на расчётный счёт клиента

+ Уникальный сервис "Искусственного интеллекта" для торговли с помощником

+ Одни из лучших на рынке сервисов структурных продуктов с гарантией защиты капитала

+ Персональный менеджер вместо колл-центра

+ Серис фильтрации и подбора инвестиционных идей от аналитиков работающих на БКС по соглашению

+ Мобильное приложение "БКС Мир инвестиций" не попало под санкции магазинов Приложений

+ Есть представительства в более 120 городах РФ

+ Удобный процесс прохождения Аттестации для не квалифицированных инвесторов и получение статуса Квалинвестора

+ Возможность выставлять заявки в нерабочее время бирж

+ Прямой доступ на иностранные биржи временно закрыт.

+ Детальный обзор по каждому эмитенту с глубокой аналитикой, мультипликаторами, показателями, статистикой

+ Для VIP клиентов поиск контрагентов для покупки / продажи заблокированными и санкционными активами

+ Единый брокерский счёт (ЕБС) на рынках Мосбиржи для возможности не перекидывать средства с рынка на рынок

+ Возможность открытия неограниченного колличество брокерских субсчетов

+ Расширенные фильтры (скринеры) для подбора активов по доходности, финпоказателям, ценовым параметрам, отраслям, валютам и т.п.

+ Удобный и информативный календарь событий по выпускам бумаг (выкупы, погашения, купоны, дивиденды, дробления)

+ В приложении десятки обучяющих курсов, статей, видеоконтента от экспертов БКС

+ Множество разнородных структурных и пороговых продуктов на корзины акций (внебиржевые контракты), в том числе с полной или частичной защитой капитала

+ Есть дочерняя структура BCS Capital Dubai для инвестиции в зарубежные активы

БКС Мир ИнвестицийМинусы

- Минимальная выгодная сумма на счету от 100 000р.

- Структурные продукты и доверительное управление несут существенные риски

- Не оперативная ежемесячная отчётность

- Иностранные бумаги пока доступны только на СПБ бирже, которая временно не предоставляет доступ к зарубежным активам

- Слабая аналитика и статистика по портфелю клиента (финрезультат, комиссии, налоги)

- Доступ к зарубежным биржам только через структуру BCS Capital Dubai

- Брокерские отчёты старше 3х месяцев долго формируются и выгружаются только за период 1 месяц или 1 день

- Структурные ноты иностранной дочки БКС на зарубежные активы через приложения не продаются

- Структурные продукты(внебиржевые контракты) в валюте доступны только в юанях или гонконгских долларах

- Малое количество офисов и банкоматов банка БКС

- БКС Форекс не доступен через БКС Мои инвестиции

- Вывод средств после 17:30 перноситься на следующий день

- Новый валютный счёт в других валютах можно добавить только в Веб-версии БКС Мир инвестиций

БКС Мир ИнвестицийЦенные бумаги

Инвесторам

0,3% от объёма сделки (только при продаже) на биржах РФ, США, Европы

Трейдерам

от 0,03% и ниже в зависимости от оборота
+ абонентская плата 300р./мес.

Спецтариф

0% комиссий при покупке ценных бумаги и валюты
если продажа, то 0,3%

Маржинальный кредит

Ставки РЕПО: Long = Ставка ЦБ + 8-9% в рублях,
short = 12-14% по бумагам, 8-10% по валюте
БКС Мир ИнвестицийВалюты

Инвесторам

0% при покупке и 0,3% при продаже от сделки

Трейдерам

от 0,03% и ниже в зависимости от оборота

Маржинальный кредит

Сделки СВОП: КС +19% годовых в долларах,
КС+9% иные валюты
Short валют: от 10% и ниже
БКС Мир ИнвестицийКонтракты

Инвесторам

Фьючерсы и опционы

3 ₽ (+ биржевая комиссия)

Трейдерам

Фьючерсы и опционы

1р. за контракт и ниже в зависимости от объёма сделки
* + биржевой сбор по тарифам конкретной биржи
БКС Мир ИнвестицийХранение Комиссия за хранение валюты = 0,6%

Вывод средств

Вывод со счета в рублях бесплатно,
в валюте: 15$ или 30 евро
Открытие Инвестиции
4/5

Брокер "Открытие Инвестиции" объявил о старте процесса объединения с брокером "ВТБ Мои Инвестиции".

Всем клиентам предложено перейти на обслуживание к брокеру ВТБ Мои Инвестиции.

Клиент может отказаться от перехода к ВТБ. В этом случае клиенту рекомендовано самостоятельно ликвидировать позиции, перевести ценные бумаги к другому брокеру.

Перейти в ВТБ или выбрать другого брокера — пока есть время подумать.

Для трейдеров, алготрейдеров, кто торгует опционами мы рекомендуем рассмотреть двух небанковских брокеров:

ФИНАМ БКС
Тинькофф
4/5

Для кого подходит?

Для лояльных клиентов Тинькофф банка и начинающих инвесторов для которых важно удобный и привычный интефейс Тинькофф

Сайт
ТинькоффПлюсы

+ Моментальный ввод и вывод средств на карты Тинькофф

+ Разные мотивационные бонусы, подарки, турниры, промо акции и тому подобные конкурсы с клиентами за активности и достижения результатов

+ Брокер в ТОП-3 по колличеству активных брокерских счетов

+ Клиентская и техническая поддержка клиентов 24/7 в виде чат-ботов и колл-центра

+ Самая крупная по числу пользователей социальная сеть инвесторов Пульс с возможностью публиковать свои посты, эфиры, каналы, портфели и достижения для выявления лидеров мнений, лучших трейдеров и инвесторов

+ Сервисы графического анализа от Trading view интегрированные в торговый термнал

+ Есть возможность торговать внебиржи сотнями выпусков заблокированных иностранных активов в том числе и в не рабочее время

+ Широкая линейка инструментов технического анализа на графиках (тренды, осциляторы, индикаторы, гафические элементы), но только в Приложениях на Android

+ Стратегии автоследования за сделками управляющих (авторов) публичных счетов отфильрованных по праметрам риска, доходности, количества подписчиков, ёмкости, проскальзывания и другой статистики

+ Календарь событий (по дивидендам, купонам, погашениям, выходу отчётов, собраниям, значимым новостям и т.п. )

+ Скринер акций (по мультпликаторам, обороту, потенциалу, волатильности, динамики прибыльности )

+ Индекс настроений клиентов и инвесторов Тинькофф в разрезе популярности покупок / продаж внутри брокера и банка по бумагам, бизнесам, регионам, отраслям и т.п.

+ Академия для обучения, аттестация для доступа к инструментам и порядок получения статуса квалинвестора в понятном и доступном формате

ТинькоффМинусы

- Попав под санкции приостановил на не определенный срок торги иностранными инструментами

- Возможны дальнейшие санкционные ограничения на инвестирование и переводы средств с международными контрагентами

- Нет полноценных сервисов для алгоритмической, высокочастотной и роботизированной торговли

- Компания проходит трансформацию со сменой акционеров и менеджмента

- Из-за санкций Приложение на iOS не доступно. Используйтся web-версию с ограниченным функционалом. На Android без проблем.

- Поверхностная аналитика портфеля клиента (сделки, доходность, движение средств )

- Нет доступа к торговле иностранными активами на зарубежных биржах и СПБ бирже (кроме заблокированных внутри Тинькофф)

- Линейка инструментов графического и технического анализ доступна в Приложениях на Android, но не в мобильной web-версии (актуально для iOS)

- Нет возможности выставить заявки вне торговой сессии биржи

- Торговля в валюте евро приостановлена

- Сильно упала качество и скорость служб поддержки при переходе на чат-боты, при этом увеличилось количество рекламирующих продукты менеджеров

- После санкций и смены акционеров самый многочисленный по клиентам брокер стал сильно сдавать позиции

- Слабая модерация и система фильтрации в социальной сети "Пульс", много инфоцыган и продажников

ТинькоффЦенные бумаги

Инвесторам

0,3% от суммы сделки

Трейдерам

0,04% от сделки до 200000, более = 0,025% + абонентская плата =290р./мес.

Спецтариф

Тариф "Премиум" = 0,025% + 2000р./мес. абонентская плата

Маржинальный кредит

До 50000 = 25р./день
до 100000 = 45р./день
до 20000 = 85р./день
до 300000 = 115р./день и т.д.
ТинькоффВалюты

Инвесторам

0,3% от суммы сделки

Трейдерам

0,04% от сделки до 200000, более = 0,025% + абонентская плата =300р./мес.

Маржинальный кредит

до 50000 = 25р./день
до 100000 = 45р./день
до 20000 = 85р./день
до 300000 = 115р./день и т.д.
ТинькоффКонтракты

Инвесторам

10 ₽ за контракт

Трейдерам

10 ₽ за контракт
ТинькоффХранение Абонентская плата 290р./мес. в тарифах для трейдеров (не включая тариф "Премиум")

Вывод средств

Бесплатно
Сбербанк
3/5

Для кого подходит?

Для консервативных клиентов доверяющих только госструктурам. Тарифы выгодны только для очень состоятельных клиентов

Сайт
СбербанкПлюсы

+ Первый месяц без брокерской комиссии с подключённым пакетом услуг СберПремьер (траты по картам > 100 000 руб/мес.)

+ Надежность. Сбербанк упадёт в России последним

+ Полноценный webQUIK в браузере

+ Бесплатное хранение и учёт в депозитарии

СбербанкМинусы

- Брокерская комиссия на 50% выше чему у рыночных брокеров

- Рыночная комиссия становится при объёмах 50-100 млн. руб.

- Нет доступа к иностранному рынку

- Слабая поддержка и консалтинг

- Доступ только к Мосбирже

СбербанкЦенные бумаги

Инвесторам

0,3% от оборота за день

Трейдерам

0,06% от оборота до 1 млн.р., 0,035% если более 1 млн. руб. в день
* без комиссий покупка и продажа биржевых паевых фондов и ETF

Маржинальный кредит

17% годовых по деньгам, 15% по бумагам
СбербанкВалюты

Инвесторам

0,2% от оборота за день

Трейдерам

0,2% от оборота за день

Маржинальный кредит

9% годовых
СбербанкКонтракты

Инвесторам

0,5 ₽ за контракт

Трейдерам

0,5 ₽ за контракт
Принудительное закрытие = 10₽ за контракт
СбербанкХранение Бесплатно

Вывод средств

Бесплатно на Сбер банк
ВТБ Мои Инвестиции
3/5

Для кого подходит?

Инвесторам лояльным к госбанку ВТБ, имеющим активы более 2 млн. руб. и требующим надёжность госструктур

Сайт
ВТБ Мои ИнвестицииПлюсы

+ Вывод дивидендов и купонов с ИИС на карту

+ Выгодные ставки маржинального займа

+ Популярный сервис робосоветника ВТБ

+ Можно создавать неограниченное колличество субсчетов

+ Для привелегированных клиентов ВТБ и владельцев акциий ВТБ выгодность тарифов увеличивается

+ Есть официальный Форекс-дилер с лицензией Банка России "ВТБ Форекс"

+ Есть выгодные бонусы по программам лояльности

+ Продуманное и удобное приложение "Мои инвестиции", но не для iOS из-за санкций

+ Глубокая аналитика, детальная оценка и история по активам в портфеле клиента (финрезультат, статистика, сделки, комиссии, налоги)

+ Расширенный скринер для подбора и обзора активов по фильтрам (мультипликаторам, недооценённости, доходностям, рейтингам и т.п.)

+ Сильное инвестиционное консультирование (робот-советник, инвестэксперт для активов от 1 млн. руб.)

+ Индекс настроений клиентов ВТБ в разрезе популярности покупок / продаж, торговой активности, спроса / предложения, отраслям

+ Сервис перевод бумаг между депозитариями

+ Широкая линейка (витрина) торговых инструментов, стратегий, идей на российском рынке в том числе линейка БПИФ от ВТБ

+ Быстрая подготовка отчётов, справок, выписок

+ Быстрое пополнение счёта через СБП и счета банка Банка

ВТБ Мои ИнвестицииМинусы

- По сути нет доступа к зарубежным рынкам, локальный госброкер для Мосбиржи, ИИС и гособлигаций

- Самые сильные санкции получил именно ВТБ

- Случаются сбои в торговых приложениях

- Сервисы роботов-советников несут повышенные риски

- Слабая линейка инструментов технического анализа и графиков

- Индивидуальные инвестиционные консультанты для активов от 1 млн. руб

- Отсутствия приложений ВТБ и потенциальный риск их блокировок в популярных магазинах приложений (Apple и Google)

- Нет сервисов автоследования за стратегиями управляющих

- Нет социальной сети трейдеров

- Нет структурных продуктов с защитой капитала, кроме рублевых структурных облигаций

ВТБ Мои ИнвестицииЦенные бумаги

Инвесторам

0,05% от суммы оборота

Трейдерам

от 0,047% и ниже от сделки в зависимости от объема сделки + 150п. /мес. если были сделки

Спецтариф

Тариф "Привелегия" все сделки 0,04%, Тариф "Прайм" все сделки 0,035%
* если 1,5 млн. акций ВТБ (~ 80 000 руб.), то бонусы

Маржинальный кредит

от 17% годовых занять денежные средства в рублях, 13% занять ценные бумаги или иностранную валюту
ВТБ Мои ИнвестицииВалюты

Инвесторам

0,05% от суммы сделки

Трейдерам

от 0,047% и ниже от сделки в зависимости от объема сделки
от 1 до 50 лотов — 50 ₽ за сделку, если больше — 0,0015 %

Маржинальный кредит

9,5% годовых занять иностранную валюту в долларах США, если обеспеченная бумагами, то 6,5% (5% в евро)
ВТБ Мои ИнвестицииКонтракты

Инвесторам

1 ₽ за контракт

Трейдерам

1 ₽ за контракт
ВТБ Мои ИнвестицииХранение Абонентская плата 150р./мес. в тарифах для трейдеров(не включая спец условий)

Вывод средств

Бесплатно, выше 600 000 ₽ — 0,2% от суммы превышения
ЦИФРА Брокер
4/5

Для кого подходит?

Для среднесрочных инвесторов на зарубежный рынок акций ETF, а так же сделок зарубежных IPO

Сайт
ЦИФРА БрокерПлюсы

+ Аффилирован с брокерским холдингом прошедший IPO в США на бирже NASDAQ

+ Не попал под международные санкции по аналогии с крупными российскими брокерами

+ Через головной холдинг имеет представительства в США, Казахстане, на Украине

+ Глубокая специализация и аналитическая экспертность на Американском рынке

+ Один из лучших брокеров-провайдеров для участия в IPO

+ Онлайн заполнение формы W-8BEN для льготной ставки налогов акций США

ЦИФРА БрокерМинусы

- Для не квалифицированных инвесторов доступ только к Московской и Питерской бирже

- Изначально брокер не заточен на сервисы под российский рынок

- Иногда случаются сбои с их торговым Приложением Tradernet

- Малая заинтересованность в клиентах с суммами до сотен тысяч рублей

- Головной холдинг Freedom Finance, опасаясь санкций, официально вышел из российского бизнеса. Управлением российским блоком занимается бывший менеджмент головного Freedom Finance

ЦИФРА БрокерЦенные бумаги

Инвесторам

0,12% от суммы сделки, без абонентской платы

Трейдерам

0 руб./мес при обороте до 1,5 млн. руб. от 0,04% и ниже от суммы сделки при обороте более 1,5 млн. руб.
Абонентская плата: 600 руб/месяц

Спецтариф


Участие в IPO: 5% от сделки до 20000$

Маржинальный кредит

от 14% годовых в рублях и по бумагам
ЦИФРА БрокерВалюты

Инвесторам

0,12% от суммы сделки, без абонентской платы

Трейдерам

От 0,04% и ниже от суммы Сделки Абонентская плата: 600 руб/месяц
0,018% в день от суммы Сделки по первой части Сделки валютный своп

Маржинальный кредит

от 6,5% годовых
ЦИФРА БрокерКонтракты

Инвесторам

Фьючерсы и опционы

1 ₽ (+ биржевая комиссия)

Трейдерам

Фьючерсы и опционы

1 ₽ (+ биржевая комиссия)
ЦИФРА БрокерХранение Для инвесторов без абонентской платы, Для трейдеров 600р. / месяц

Вывод средств

Вывод со счета в рублях бесплатно, В валюте на сторонний банк: 0,5%, но не менее 2000 руб. по курсу ЦБ РФ.
* на ФФин Банк в валюте бесплатно
Альфа Инвестиции
4/5

Для кого подходит?

Консервативным клиентам, требующим надежность. Продвинутым трейдерам для алгоритмической торговли роботами

Сайт
Альфа ИнвестицииПлюсы

+ Возможность конструирования и подключения к сервисам роботизированной торговли

+ Сильный функционал для конструирования торговых роботов Большой выбор роботизированных стратегий.

+ Официальный форекс-дилер с лицензией Банка России

+ Моментальный ввод и вывод средств для клиентов Альфа Банка

+ Крупнейший частный банк России

+ Качественная аналитика от экспертов Альфа Банка

+ Надежность системообразующего банка

+ Удобный и информативный личный кабинет и торговое приложение

+ Хороший функционал технического анализа в приложении на смартфоне

Альфа ИнвестицииМинусы

- Нет доступа к западным биржам из-за санкций

- Медленная работа службы поддержки

- Дивиденды иностранных акций биржи СПБ облагаются налогом 30%

- Сервисы персональных консультаций платные

- Для не больших счетов высокие ставки маржинального кредитования

Альфа ИнвестицииЦенные бумаги

Инвесторам

0,3% от суммы сделки на Мосбирже и СПБ бирже, Без абонентской платы * Подойдет тем, кто инвестирует меньше, чем 82 000 ₽ в месяц.

Трейдерам

0,049% и ниже в зависимости от объёма сделки, Абонентская плата: 200р./мес. * Комиссия снижается, если дневной оборот больше 100 000 ₽
* нет доступа к западным биржам

Маржинальный кредит

за исполнение поручений на сделки РЕПО = 0,0035%/день
Альфа ИнвестицииВалюты

Инвесторам

0,3% от суммы сделки
+ 100р. за сделку , если меньше 50 лотов

Трейдерам

от 0,049% и ниже в зависимости от объёма сделки
+ 100р. за сделку , если меньше 50 лотов

Маржинальный кредит за исполнение поручений на сделки СВОП = 0,003%/день

Альфа ИнвестицииКонтракты

Инвесторам

1 контракт = биржевой сбор

Трейдерам

1 контракт = биржевой сбор и 0,5 от биржевого сбора, если больше 200 тыс. контрактов
Альфа ИнвестицииХранение Абонентская плата 200р./мес. в тарифах для трейдеров (не включая спец условий)

Вывод средств

По тарифам Альфа-Банка
АЛОР
4/5

Для кого подходит?

Для консервативных инвесторов и трейдеров привыкших к отработанным технологиям HFT и Алготрейдинга

Сайт
АЛОРПлюсы

+ возможность торговать на Мосбирже через Trading view

+ сервис автоследования от управляющих Алор Follow Me

+ интересные и не дорогие сервисы для алгоритмического и высокочастного трейдинга

+ выгодные комиссии на Срочном рынке

+ один из старейших брокеров аффилированный с Газпромовскими структурами

АЛОРМинусы

- при отсутствии бумаг и неактивности более 3х месяцев могут закрыть счёт

- иностранные бумаги только через СПб биржу

- общий консервативный подход к развитию брокерских услуг

АЛОРЦенные бумаги

Инвесторам

0,1% от оборота

Трейдерам

от 0,055% и ниже в зависимости от оборота

Маржинальный кредит

В зависимости от тарифа
АЛОРВалюты

Инвесторам

0,037% от оборота

Трейдерам

0,037% от оборота

Маржинальный кредит

В зависимости от тарифа
АЛОРКонтракты

Инвесторам

Биржевыой сбор

Трейдерам

Половина от биржевого сбора
АЛОРХранение Оплата депозитария: 150р./мес.
Вывод валюты = 3 000 рублей независимо от суммы

2.3 Выводы из таблицы сравнения брокеров для Срочного рынка Мосбиржи

На Срочном рынке более сложные для понимания условия торговли. Они сложнее и быстрее фондового рынка. На нём работают большое количество алготрейдеров и профессиональных участников торгов, которые делают на фьючерсах в несколько раз больший оборот чем, например на рынке акций. Поэтому и брокер должен быть с понятным, надёжным и удобным инструментарием для Срочного рынка.

Исторически сложилось, что классические брокеры (не банки) несколько десятилетий оттачивали инструменты для трейдинга вместе с профессионалами рынка, поэтому их многолетняя экспертиза переросла в качество их терминалов, услуг и инструментов. Например, Единой денежной позиции (возможность иметь обеспечение на срочном рынке с других рынков) - нет у банковских брокеров ВТБ и Сбера. У Тинькофф на Едином брокерском счёте итоговые комиссии на фьючерсах в разы превышают комиссии конкурентов. А лучший для трейдеров брокер Открытие – ушёл в историю.

Так в чём же приемущество частных брокеров над банковскими для трейдеров?

Например, Брокер Финам клиенты которого делают от 25% до 30% оборота на Cрочном рынке Мосбиржи, специализируется на сервисах для профессионального трейдинга и предлагают множество дополнительных инструментов для роботизированной, алгоритмичисеской и высокочастотной торговли.

  • Есть доступ к самым популярным терминалам (MT5, TigerTrade, Quik),
  • Программы для автоматизированной торговли и скальпинга (QScalp, Tradematic, Option-Lab)
  • Индивидуальные условия для прямого доступа к серверам бирж (DMA)
  • ПО для аналитики больших потоков биржевых данных и теханализа (ATAS, QScalp, Volfix и другие популярные платформы и сервисы)

Брокер БКС Мир инвестиций занимает 1-ое место по выручке среди не банковских брокеров, но обладает меньшим количеством инструментов и сервисов, при этом имеет выгодные комиссии и ставки маржинального кредитования для высокочастотных трейдеров с большими депозитами. Из дополнительных программ и терминалов – даёт доступ к MT5, TSLab, OptionLab, TradeMatic. По скорости доступа к серверам биржи для прямого доступа (co-location) немного проигрывает Финаму.

К сожалению, пришлось вычеркнуть из обзора одного из лучших брокеров для трейдинга на Срочном рынке – Открытие Инвестиции. После поглощения его брокером ВТБ лучшие наработки пока Открытие не были интегрированы в ВТБ Мои инвестиции.

Таким образом, самые оптимальные условия для торговли на Срочном рынке предлагают классические рыночные брокеры: Финам, БКС, IT Invest и ещё несколько небольших специализирующихся на трейдинге брокера. Они десятилетиями дорабатывали сервисы для высокочастотных и алгоритмических трейдеров, что отражается на их подходе к услугам: терминалам, ПО, комиссиям, ЕБС, поддержке и другим важным параметром для трейдинга на Срочном рынке.

Более подробно о сравнении сервисов брокеров для биржевого трейдинга представлено в таблице: "Торговые платформы, сервисы и условия брокеров для роботизированной и высокочастотной торговли".

3. Инструменты Срочного рынка международных бирж

Инструментарий предоставляемый биржами и иностранными брокерами насчитывает тысячи ликвидных контрактов по секторам, отраслям и категориям.

Фондовая секция:

  • Фьючерсы и опционы на акции и ETF по странам и биржам (Apple, Facebook, Siemens, Volkswagen, Geely, Toyota, Ishares ETF, SPDR ETF, Vanguard ETF и другие )
  • Фьючерсы на корпоративные и государственные облигации по странам и биржам (Microsoft, Pfizer, US Treasury, China Treasury, Deutsche Bank и другие )

Товарно-сырьевая секция:

  • Фьючерсы на энергоносители на сырьевых биржах (Brent, Natural gas, Gasoline и другие)
  • Сельскохозяйственные товары на товарных биржах (Wheat, Coffee, Sugar, Soybean, Orange juice и другие)
  • Драгоценные, цветные и редкоземельные металлы на товарных и металлических биржах (Gold, Silver, Platinum, Copper, Palladium, Nickel и другие)

Денежная секция:

  • Фьючерсы и опционы на валютные контракты (EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/HKD, EUR/HKD и другие)
  • Фьючерсы на индексы по странам (S&P500, Nasdaq, Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei, Hang Seng, KOSPI, Nifty и другие)
  • Фьючерсы на процентные ставки по странам (Fed rate, US T-Bond, Euro Bund и другие)

Внебиржевая секция:

  • Контракты на разницу CFD (контракт выпущенный не биржей, а брокером вне биржи)

Информация о котировках, графиках, новостях, событиях, аналитика, прогнозы и рекомендаций смотрите в разделе «Торговля фьючерсами и опционами»

3.1 Международные брокеры Cрочного рынка для торговли фьючерсами и опционами

Рейтинг
Преимущества
Юрисдикция США, лучшие комиссии, лидер рынка
Универсальность и надежность для трейдеров и инвесторов
Дают 3-5% на свободный остаток средств в USD и EUR
Для профтрейдеров. Депозит от 10 000EUR
Премиальный брокер для состоятельных клиентов

3.2 Сравнительная таблица иностранных брокеров по комиссиям, тарифам и сервисам:

Брокер Плюсы Минусы Комиссии за сделки Хранение, учет, вывод средств
Ценные бумаги Валюты Контракты
Interactive Brokers
5/5

Для кого подходит?

Для тех кому нужна американская юрисдикция брокера, минимальные среди американских брокеров комиссии, низкие ставки кредитования, страхование брокерского счёта

Сайт

+ Лучшая комиссия среди брокеров США

+ Один раз в месяц вывод средств бесплатно

+ Брокер не подотчетен Центральному Банку РФ

+ Доступ ко всем основным мировым биржам и огромному числу инструментов торговли и инвестиций

+ Многофункциональный торговый терминал на WEB и мобильных платформах

+ Фактически единственный полноценный брокер США для клиентов из РФ

+ Счёт застрахован американскими регуляторами и страховщиками

- Риски блокировки счетов граждан РФ

- Минимальный депозит 2000$

- Минимальный рекомендуемый депозит для конкурентных тарифов от 10 000$

- Сложный для восприятия интерфейс торгового терминала

- Для новичков сложно рассчитать все дополнительные сборы

- Сдача отчетности для налоговой самостоятельно

- Ограничения для граждан РФ: не возможность ввода/вывода в рублях и не предоставление рыночных котировок по акциям США

Инвесторам

0,005$ за акцию (но не менее 1$ за поручение) + биржевые, регуляторные и клиринговые сборы США

Трейдерам

0,0035$ за акцию (мин. поручение: 0,35$ )

Спецтариф

ETF для инвесторов без комиссии
* для трейдеров + сборы США: Распределение:0,0005$
Клиринг:0,0002$
Транзит:0,00056$
FINRA:0,000119$
Маржинальный кредит от 25% * стоимость акции

Трейдерам

0,2 базисных пункта * сумму сделки (1 б.п. = 0,0001)
2$ за поручение

Инвесторам

0,85$ или 0,65 евро за контракт на биржах США

Трейдерам

0,85$ или 0,65 евро за контракт на биржах США
* + биржевые, клиринговые и регуляторные сборы США
Обслуживание бесплатно, если активов больше чем на 10000$

Вывод средств

1 раз в месяц бесплатно
Ввод и вывод в рублях не доступен.

Ввод из РФ через SWIFT Райффайзенбанк от 3000$, комиссия от 60 до 200$
Just2Trade
4/5

Для кого подходит?

Для универсального типа инвестора в любые иностранные активы. Имеет кипрскую юрисдикцию с 2006 года. Входит в международную группу Lime Financial (аффилированой с Финам) и лицензируемый в EU, UK, USA.

Сайт
Just2TradeПлюсы

+ Счета Retail застрахованы Investor Compensation Fund до 20 000 евро

+ Холдинг имеет отделения в Европе, США, Гонконге, Индии

+ Возможность пополения счёта в RUB с любого банка не под санкциями = 0%. Конвертация RUB в USD или EUR = 5%

+ Возможность ввода, вывода и торговли цифровыми финансовыми активами (комиссия за ввод = 0%, за вывод = 0,5%)

+ Русскоговорящяя поддержка 24/7 и хорошее понимание специфики клиентов рынка СНГ и граждан стран бывшего СССР

+ Бонусы до 2000$ на маржинальную торговлю для новых клиентов

+ Счёт MT5 Global без комиссий за обслуживание c терминалами Metatrader и CQG

+ Прямой доступ к американским биржам через Lime Financial (член FINRA&SIPC, NFA )

+ Терминалы для профессиональных трейдеров для алгоритмической и высокочастотной торговли (для счетов от 5000$)

+ Быстрое участие в американских IPO от 1000$

+ Широкая линейка готовых решений и инвестиционных продуктов (автоследование, структурные продукты, робосоветник, цифровые валюты, опционные решения)

+ Лучший на рынке сервис робота советника для сбора портфеля исходя из лично ваших целей и рисков

+ Сервис: "Индивидуальные инвестиционные портфели" - структурные продукты с защитой капитала и опционной конструкцией

+ Можно создавать неограниченное колличество субсчетов

+ Сервис автоследования за сделками публичных счетов лучших трейдеров

Just2TradeМинусы

- Есть комиссии за дивиденды (от 2 до 3%), за не активность: если не было сделок, то 50$ за квартал. За голосовое поручение: 5$

- Комиссия от 1,5$ за поручение, кроме Трейдерских Спецтарифов

- Минимальная сумма для участия в IPO от 1000$
Комиссии 4% за участие и 1.75% за ранний выход в lock-up период

- Есть абонентская плата за трейдерские терминалы: Sterling = 150$/мес, Lightspeed = 250$/мес.

- Налоги для РФ нужно рассчитывать и оплачивать самостоятельно

- Риски некоторых стратегий сервиса Автоследования за сделками счетов публичных трейдеров

- Из-за требований европейских регуляторов пополнение и вывод средств с брокерских счетов в криптовалюте ограничен, но есть возможность пополнять брокерский счёт с банковской карты через специальный криптообменник брокера J2TX.com (для граждан РФ по-другому: пополнение и вывод в цифровых активах доступно через личный кабинет и схему с контрактами на CFD)

Just2TradeЦенные бумаги

Инвесторам

Биржи США: 0,006$ за акцию (1 поручение = 1,5$) Европа: 0,14% от сделки,
Азия: 0,3% от сделки (6$ поручение) Облигации = 0.128% за сделку

Перевод бумаг в J2T от другого брокера:
10% от стоимости бумаг, но не менее 200 Euro

Трейдерам

от 0,0035$ и ниже за акцию в зависимости от оборота + 3% от прибыли в месяц. (мин. счет = 5000$) + оплата трейдерских терминалов

Спецтариф

Маржинальный кредит 0,025% в день (9,5% годовых)
Just2TradeВалюты

Трейдерам

Валюты:
Минимальные лот: от 0,01
Брок. комиссия: <2$ за лот (мин сделка от 1000 у.е.)
Спреды: от 0 до 0,3
Например: USDEUR Своп 12% за лонг

Бонус для новых клиентов: деньги на счёт для маржинального обеспечения до 2000$


Цифровые валюты :

Фиксированная комиссия за любые пары = 0,35%,
Фиксированная плата за объём сделки любыми токенами = 0,1%,

Плечи по популярным валютам до 1:5
Комиссия за перенос заёмных средств через ночь: 0,06% от заёмных средств

Вывод средств c биржи: 0,5% от суммы вывода
Just2TradeКонтракты

Инвесторам

До 500 фьючерсных контрактов = 1,5$/шт

Трейдерам

от 500 до 1000 контрактов = 1.25$/шт
* На терминалах Lightspeed и Sterling : до 500 опционных контрактов = 2,15$/шт, более 500 = 1,5$/шт На терминале MetaTrader5: до 500 опционных контрактов = 5$/шт
Just2TradeХранение

Хранение бесплатно, если общие комиссии меньше 5$, то комиссия за ведение счёта = 5$/мес

Вывод средств

1. Карты банков: бесплатно, если возврат на ту же карту. Иначе: 2,5%, минимум 1$

2. На банковские счёта = 0,4%, не менее 40USD/EUR (2-3 дня)

3. Быстрый вывод через цифровые валюты = 0,5% в USDT/BTC/ETH, но не менее 15USDT/0,0005 BTC/0,02ETH

4. Вывод в RUB доступен банковскими переводами, с несанкц. банков, комиссия: 0.1%, мин. 1500 руб.

5. Быстрый перевод на счет в Finam Bank в RUB без комиссии.
в USD/EUR: 3%, но не менее 300$

Вывод на рублевые карты РФ через систему Р2Р, комиссия за вывод 4%.

Для граждан РФ доступен ввод и вывод средств в цифровых активах через специальные сделки c контрактами CFD

Для остальных стран из-за требований европейских регуляторов пополнение и вывод в криптовалюте доступно через специальный криптообменник брокера J2TX.com

Иные платёжные системы: Смотрите условия

Актуальные комиссии по вводам/выводам для граждан РФ, Беларуси, Казахстана здесь

Freedom Finance Europe
4/5

Для кого подходит?

Глобальный брокерский холдинг акции которого торгуются на бирже Nasdaq. Для состоятельных инвесторов на международных биржах c выгодными накопительными счетами на свободные средства

Сайт
Freedom Finance EuropeПлюсы

+ Накопительные счёта для остатков на брокерском счёте с плавающей доходностью 3-5% годовых в USD и EUR с ежедневным начислением (без ограничений по сроку и макс. сумме)

+ Бонусы при открытии счёта: подарочная биржевая акции до 1000$ резидентам ЕС

+ Выгодные условия сберегательных счетов на 3, 6 и 9 месяцев со ставками 6-8% годовых в USD и EUR

+ Доступ к 15 крупнейшим фондовым биржам Америки, Европы и Азии с одного счета

+ Клиентам присылают ежедневные инвестиционные идеи (больше похожие на исследования) по конкретным западным компаниям с глубокой аналитикой, целями, сроками, рисками.

+ В России для доступа к иностранным биржам имеет аффилированный брокер со всеми лицензиями Банка России - Цифра брокер который можно использовать как транзакционный счёт к казахстанской дочерней структуре

+ Около 400 000 клиентов по всему Миру

+ Разработка в Финтехе через своию ИТ-компания: свой трейдерский терминал и полнофункциональное мобильное приложение

+ Имеет 98 офисов в 13 странах: США, Германии, Кипре, ЕС, России, Казахстане, Узбекистане, Украине, 2500+ сотрудников

+ Качественная и оперативная русскоговорящая поддержка 24/7

Freedom Finance EuropeМинусы

- Для граждан РФ открытие счёта только в случае документального подтверждения не нахождения на территории РФ, например в кипрском офисе брокера. При этом граждан Беларуси , Украины и СНГ обслуживают наравне с гражданами ЕС.

- Нет популярных инвестпродуктов: автоследования, робоэдвайзинга, структурных продуктов, pre-IPO, цифровых активов

- Пониженый интерес к инвесторам с размерами депозитов меньше 20000$

- Не даёт торговать валютой, компенсировав это начислением дохода на свободный остаток средств на счёте

- Изначально брокер заточен под американский рынок. На местных рынках комиссии выше среднерыночных

- Имеет брокерскую лицензию Кипра (как и большинство брокеров для русскоговорящих клиентов)

- Высокая ставка маржинального кредита: 15-18% годовых в валюте

- Высокие комиссии на междепозитарные переводы бумаг, например к другому брокеру

Freedom Finance EuropeЦенные бумаги

Инвесторам

Биржи США, Европа, Азия: 0,02$/eвро за акцию (2$ за одно поручение)
Россия, СНГ и Украина: 0,08% от сделки и 0,2$/евро за поручение

Трейдерам

0,012$ за акцию (1,2$ за одно поручение) + 0,5% от каждой сделки
Внебиржевые сделки: 0.12% от одной сделки и 30 евро за депозитарий

IPO / pre-IPO от 20000$ только через специальное компанию в иной от кипрской юрисдикции:
Комиссии на вход: 5% от сделки, если меньше 20000$
4%, если 20-50 тыс. $, 3%, если > 50000$ На выход: 0,5%, lock-up: 93 дня. Маржинальный кредит: 15-18% годовых
Freedom Finance EuropeВалюты

Инвесторам

Не предоставляет доступа к торгам на валютных рынках, зато предоставляет высокие ставки доходости на свои внутренние накопительные счета: от 3-5% в USD и 3-4% в EUR
Freedom Finance EuropeКонтракты

Трейдерам

Фьючерсы на биржах вне США: 1,5 USD/EUR за контракт
Опционы на биржах США: 0,65$ за контракт
Freedom Finance EuropeХранение Абонентская плата за обслуживание счёта отсутствует

Вывод средств

7 USD / EUR за 1 поручение на вывод средств на карту или банковский счёт

Пополнение счёта:
0% банковским переводом
2% банковской картой

EXANTE
4/5

Для кого подходит?

Для тех кому нужен быстрый доступ к любой мировой площадке в любое время через иностранную юрисдикцию

Сайт
EXANTEПлюсы

+ Прозрачная линейка тарифов

+ Низкие тарифы для европейских бирж

+ Технология быстрого выставления заявок

+ Быстрый доступ к любым мировым биржам

+ Для профессиональных трейдеров

EXANTEМинусы

- временно не открывает брокерские счета гражданам РФ

- Минимальный депозит от 10 000 EUR

- Маржинальный кредит только со 100% покрытием

- Является субброкером

- Нет страхования денежных средств

EXANTEЦенные бумаги

Трейдерам

Биржи США: 0,02$ за акцию
Европа: 0,05% от сделки,
Азия: 0,08% от сделки + доп. комиссии
Облигации = 9 базисных пунктов
Плата за онлайн котировки от 10$/мес.

Маржинальный кредит

выдают только под 100% обеспечение деньгами
Короткие позиции по акциям = 12% годовых
EXANTEВалюты

Трейдерам

средний спред валютной пары = 0,5
+ комиссия за конвертацию наличных = 0,25% по основным валютным парам Выгодная ставка на short = 12% и ниже,
Индивидуальные % ставка за перенос позиции через ночь
EXANTEКонтракты

Трейдерам

США: 1,5$ за контракт (ICE = 2,5$)
Европа: 1,5 евро за контракт
Азия: 2,5$ за контракт
EXANTEХранение Бесплатно.
Хранение облигаций = 0,3% годовых Есть плата за бездействие = 50 евро / мес. (если баланс < 5000 евро и не было сделок 6 месяцев)

Вывод средств

30 $ или евро за любой вывод
ETORO
4/5

Для кого подходит?

Не для граждан РФ и русскоговорящих инвесторов. Для инвесторов кто хочет подключится к счетам других трейдеров и копировать сделки лучших.

Сайт
ETOROПлюсы

+ Торговля акциями США, в том числе и дробными частями

+ Возможность подключиться к автоследованию сделок лучших управляющих
CopyTrader

+ Для Управляющих активами более 500К $ комиссии = 2% от активов

+ Терминал и социальная сеть с чатом трейдеров доступна через Web-браузер

+ Удобное приложение и биржа для торговли цифровыми валютами в виде CFD.

ETOROМинусы

- Не открывает счета гражданам России. Проявляют явно негативное отношения к русскоговорящим гражданам по политическим мотивам!

- Для клиентов не из США по сути это дилер, вы не приобретаете активы в собственность, вы делаете ставки на будущий рост/падения цен активов, при этом при покупке реальных акций eToro выступает как субброкер с полноценной регуляцией

- Имеет брокерскую лицензию Кипр

- Котировки поставщиков цен не всегда рыночные, бывают проскальзывания

- Поддержка англоязычная 24/5, в рабочее время будни

ETOROЦенные бумаги

Трейдерам

cпред между ценами покупки и продажи акций и ETF = 0,09%

Спецтариф

0% комиссий за сделки с акциями американских корпораций
* Покупка реальных акций доступна для Западной Европы и Австралии

Маржинальный кредит

перенос позиции на покупку = 6.4% + 1 месяц ставки LIBOR(~1,55%), (например перенос 1000$ в день = 0,22$)
перенос позиции на продажу = 2.9% + 1 месяц LIBOR (например перенос 1000$ в день = 0,22$)
ETOROВалюты

Трейдерам

Спред по Валютным парам в зависимости от пары, например: USDEUR = 3 pips Перенос позиции через ночь (ролловер) по формуле: (количество * цену)*(1%/365)+(единицы измерения*ставку рынка на завтра)
ETOROКонтракты

Трейдерам

Спреды в зависимости от контракта, например: нефть = 5 pips
золото = 45 pips
S&P500 = 75pips

Перенос позиции через ночь по формуле: (количество * цену)*(1%/365)+(единицы измерения*ставку рынка на завтра)
ETOROХранение бесплатно, т.к. активы не хранятся

Вывод средств

Все выводы = 5$ Клиенты Club Platinum и выше получают бесплатные выплаты
UnitedTraders
1/5

Для кого подходит?

Для трейдеров-профессионалов на рынке цифровых валют и в фьючерсы на американские pre-IPO, OTC, SPAC

UnitedTradersПлюсы

+ Трейдинг цифровыми валютами на их бирже Utex

+ Функционал для участия в сделках
OTC, SPAC, pre-IPO через фьючерсы на их собственной бирже

+ Торговля в условиях настроенной системы контроля рисков и ограничения лимитов

+ Проп-модель - трейдер торгует на деньги компании

UnitedTradersМинусы

- До лучших времён заморожен функционал связанный с Фондовыми биржами

- Трейдерам необходимо обучиться торговой платформе Aurora

- Отказались от всех брокерских лицензий, перерегистрировались в BVI, а основатели переехали в США

- Остался только доступ на рынок цифровых валют и срочный рынок фьючерсов на pre-IPO и OTC

UnitedTradersЦенные бумаги

Инвесторам

Фьючерсы на IPO / pre-IPO от 10$

Трейдерам

Нет Комиссии за Маржинальный кредит
Биржа: 0,2% от сделки
плечо: до 1x30, овернайт плечо: 0,11%
UnitedTradersВалюты

Инвесторам

нет

Трейдерам

нет
UnitedTradersКонтракты

Инвесторам

нет

Трейдерам

нет
UnitedTradersХранение

Вывод средств

Ввод / вывод средств в цифровых валютах

3.3 Выводы из таблицы сравнения международных брокеров.

Для трейдеров имеющих гражданство РФ сейчас не лучшее время торговать через крупных американских и европейских брокеров и банков в силу санкционных режимов и пристального отношения регулирующих и надзорных органов. Лучше рассмотреть европейских брокеров с офшорной юрисдикцией. Более подробно об этом мы описывали в статье: «Какие брокеры удалённо открывают счета гражданам СНГ и бывшего СССР?»

Конечно Interactive Brokers - самый популярный и крупнейший американский брокер-дискаунтер для российских клиентов благодаря низким комиссиям, репутации, страхованию счетов в юрисдикции США. Но после штрафов от американских регуляторов на десятки миллионов долларов Interactive Brokers взялись за чистку клиентских счетов. При подозрительных, не стандартных активностях на счетах начинают блокировать счета или приостанавливать вывод средств до получения доказательств происхождения денег клиента!

С другой стороны есть менее известный на мировом рынке кипрский брокер Just2Trade, который даёт возможность торговать через популярную платформу Metatrader 5 форвардными контрактами с минимальными комиссиями всеми доступными активами. Ввод и вывод средств можно производить с российских банков в рублях, а так же в криптовалютах. Для не российских банков без ограничений.

Сервис Мировые фьючерсы предоставляет возможность торговать фьючерсами и опционами с комиссией 1.50 $ за контракт через популярные трейдерские терминалы Metatrader 5 и CQG c прямым доступом к международным биржам CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX, ICE и другим.

Через площадку брокера рынка Forex и терминал Metatrader 4 на счетах как внутри брокера так и в ECN формате брокер даёт возможность торговать валютными парами, драгметаллами, CFD на энергоносители и криптовалютами.

Инструменты фондового рынка представлены более 9000 акциями и облигациями на биржах NYSE, NASDAQ, LSE, JPX, MOEX, CME, NYMEX, ICE через терминалы Metatrader 5, Sterling Trader Pro и Lightspeed и CQG по субброкерской схеме через американского брокера Lime Financial.

Так же нужно отметить и Freedom Finance Europe - единственный из брокерских холдингов с русскими корнями прошедший листинг на американской бирже Nasdaq. Команда брокера давно являеются крупными экспертами в области анализа и сервиса по участию в IPO для состоятельных инвесторов. Имеют около 100 офисов в городах 12 стран: США, Германии, Кипр, Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргистан, Испания, Армения, Азербайджан, Греция и на Украине. Один из самых динамично ростущих брокеров для русскоговорящих клиентов.

Freedom Finance Кипр и Just2Trade практически остались одни из немногих брокеров, которые открывают счета гражданам и резидентам Республики Беларусь. Но в отличии от Just2Trade Freedom Finance Europe для граждан РФ открывает счета в случае подтверждения нахождения вне территории РФ. Если у гражданина РФ есть документальное подтверждение адреса проживания за пределами России и его дата не больше 180 дней, то возможно открытие счета.

Итоговый выбор как всегда остаётся за трейдером в зависимости от его статуса, целей, задач, торговым стратегиям и инструментам.

4. Американские брокеры Cрочного рынка

5. В чем разница в торговых стратегиях между Срочным и Фондовым (спотовым) рынком для трейдеров и инвесторов.

Разница в комиссиях и горизонте (сроке) сделок.

Если трейдер купил контракт на акцию за 1000 условных единиц, а к дате завершения контракта, например через 3 месяца, его стоимость будет 800 единиц, то ни смотря ни на что трейдер получит убыток и потеряет 20% вложенных средств.

Если инвестор купил акцию за 1000 условных единиц, а через месяца цена акции упала до 800 единиц, то инвестор может дальше держать акцию, не продавать её, а ждать когда цена вернётся или превысит цену покупки в 1000 единиц.


Так чем же так выгоден Срочный рынок для трейдеров?

Для трейдеров с позиции комиссионных расходов в 5-7 раз выгоднее Срочный рынок. Приобретая контракт, покупателю достаточно уплатить лишь часть или процент от номинальной стоимости контракта – гарантийное обеспечение (ГО) определяемое клиринговой организаций биржи. Например, 10% от цены контракта, т.е. по сути - это и есть беспроцентный займ денег предоставляемый биржей (его ещё называют плечём).

Например, берём акции и контракт на Сбербанк на Московской бирже (Фондовая секция и рынок FORTS). Цена 300р. за акцию:


Спецификация контракта на Sber

Если Трейдер купил на Срочном рынке контракт на акции Сбербанка (фьючерс) по стоимости 30000 руб., то у него заморозится на счёте (на гарантийное обеспечение) примерно 6000 руб., т.е. 20% от цены контракта. За эту сделку он заплатит биржевой сбор биржи примерно 7 руб. и комиссию брокеру 1 рублю, итого: 8 руб.


Если Инвестор купит на Фондовом рынке 100 акции Сбербанка, то заплатит 30000 руб. и заморозит полностью эту сумму. За эту сделку он заплатит комиссию брокеру при среднем тарифе 0,05% = 15 рублей и плюс в зависимости от брокера и тарифа снимут ежемесячное обслуживание или сбор за минимальное поручение). Итого в среднем 20-30 рублей.


Таким образом, чисто по комиссиям и сборам: покупка контрактов на акции на Срочный рынок в 2-4 раза выгоднее, чем покупка акций на Фондовом рынке.

Но есть и обратная сторона сделок с не полным обеспечением. Например, если цена акций Сбера упадёт на 20%, то
для держателей и новых покупателей контракта на акции биржа неминуемо изменит процентные ставки гарантийного обеспечений (процент залога от стоимости этого контракта). Это приведёт к тому, что биржа повысит для всех участников торгов - обеспечение под этот контракт примерно на 20-25%.

Получается, что гарантийное обеспечение под фьючерс на Сбербанк вырастет с 6000 руб., примерно до 7500 рублей. Для одного контракта, казалось бы, не много а для 100 контрактов – это трейдеру нужно уже резко довнести на счёт около 250000 рублей.
Если трейдер не внесёт на счёт дополнительные средства для повышения обеспечения по срочному контракту, то брокер вправе закрыть его контракт зафиксировав убыток.

И тогда становится логичный вопрос как соединить возможность низкой комиссии Срочного рынка, отсутствие срока погашения торгового инструмента и возможность брать заёмные средства.
Ответ - Мажинальная торговля на заёмные средства взятые у брокера.

6. В чем суть и приемущество торговли фьючерсами и опционами на бирже.

Производные финансовые инструменты, они же контракты, они же фьючерсы, они же деривативы – это надстройка над базовым активом в виде контракта, имеющим срок. Т.е. в день завершения контракта цена будет определена по базовому активу.

Базовый актив – может длиться вечно. Цены на товары, акции, валюты будут меняться всегда.

Производные на эти товары, активы, валюты будут меняться следуя за ценой базового актива но до даты исполнения контракта (даты экспирации). А главная фишка, что купить контракт можно заплатив лишь частичное обеспечение, например только 10% от цены базового актива и заплатить меньшую комиссию посредникам, чем купить целиком базовый актив.

Это объясняется историей и смыслом появления контрактов (договоров) на срок совершения сделок купли-продажи товаров. Контракты (договора) были созданы, чтобы зафиксировать цены на товары в будущем, избежав возможных повышений стоимости товара, гибели товара, задержек, изменения курсов, спроса и т.п. факторов.

Например, вы хотите купить товар в другой стране по цене 1000 юаней.

Текущий курс юаня к доллару равен 1000 к 100. То есть на 1000 юаней вы купите товара на сумму 100 долларов. Вы продаете 100 долларов и покупаете 1000 юаней, чтобы заключить договор на поставку товаров и вносите предоплату 50% от цены товара, а остальную часть доплатите после получения товара. Но во время доставки товара или в процессе сделки доллар резко укрепляется к юаню и вам для покупки вашего товара уже нужно не 1000 а 1200 юаней. Вся сделка теряет смысл. И тут покупатель встаёт перед вопросом: на кого переложить расходы на повышение конечной стоимости товара? На клиента? На поставщика? Самому покрыть убытки?

Чтобы избежать курсового риска придуманы контракты на курс юаня к доллару как инструмент страхования (хеджирования) риска изменения курса валют.

Конечно, можно не пользоваться контрактами, а просто купить юани на бирже. Но суть в том, что покупка контракта будет выгоднее чем покупка базового актива из-за итоговой комиссии посреднику в виде брокера или банка. А главное, что при покупке биржевого контракта покупатель заплатит (заморозит) лишь гарантийное обеспечение по контракту.

Например, за фьючерс в размере 1000 юаней необходимо будет внести (заморозить на своём брокерском счету) гарантийное обеспечение равное не 100$, а только 10$. Лишь 10% от цены. Это некоторое беспроцентное кредитования покупателя на срок длительности контракта. Как правило фьючерсы имею срок – квартал (3 месяца).

Таким образом, покупатель товара не имея всей суммы на покупку 1000 юаней, может купить или продать только часть от всей необходимой суммы.


Далее в эту схему включились биржевые спекулянты которым выгодно за минимальные издержки (комиссии) попытаться поторговать юанями к доллару, чтобы купить подешевле, а продать подороже.

В итоге появился Срочный биржевой рынок. На котором присутствуют разного рода покупатели и продавцы этих контрактов:

  • те участники торгов, кто покупают/продают контракты для страхования (хеджирования) рисков сделок
  • спекулянты (трейдеры) которые хотят поучаствовать в торговле с минимальными комиссиями
  • инвесторы которые хотят купить фьючерсы на те активы, права собственности на которые могут быть нарушены зарубежными эмитентами или депозитарными цепочками
  • другие биржевые игроки

7. Самые выгодные и ликвидные фьючерсные контракты и опционы на фьючерсы.

Основные инструменты для торговли на Срочном рынке можно разделить на следующие категории (типы):

  • Фьючерсы и опционы на ценные бумаги (на акции Газпрома, Сбербанка, ВТБ)
  • Фьючерсы и опционы на валютные пары (CNY/RUB, USD/EUR, USD/RUB)
  • Фьючерсы и опционы на товары и металлы (Золото, Газ, Нефть, Пшеница)
  • Фьючерсы на индексы (индексы РТС, Мосбиржи, S&P500, Nasdaq)
  • Фьючерсы на процентные ставки (ставки RUONUA, RUSFAR)
  • Вечные фьючерсы (на валютные пары, на золото, на индекс)
  • Контракты на разницу CFD (контракт выпущенный не биржей а брокером)

Информация о котировках, графиках, новостях, событиях, аналитика, прогнозы и рекомендаций смотрите в разделе «Торговля фьючерсами и опционами»

Информация о брокерах

Рейтинг, полный список, обзоры

Выброр лучшего брокера

Куда вложить деньги? Возможности от брокеров

Информация о брокерах