Рейтинг брокеров России — лучшие биржевые брокеры 2024

Лучшие брокеры России

Лучшие биржевые брокеры по надежности, сервису и комиссиям.

Надежные брокеры

Полный список надежных брокеров

Какие брокеры участвуют в рейтинге?

• компании с лицензией на брокерскую деятельность Центрального Банка РФ ¹
• входящие в ТОП по статистике Московской Биржи ²

Какие бывают брокеры?

• Классические брокеры — брокерская деятельность является основной
• Брокерские подразделения банков — брокерские услуги являются дополнительными к основным, банковским

Как правило, классические брокеры предоставляют более широкий спектр услуг, рынков, сервисов по сравнению с банками. Выбрать брокера вам помогут данные, которые мы представили для изучения.

Оглавление

• Услуги, тарифы, комиссии брокеров
• Какой брокер лучший?
• Рейтинг и статистика Московской Биржи
• Как правильно выбрать брокера?
• Иностранные брокеры
• Новости брокеров
• FAQ
• Отзывы и комментарии
• Полезные ссылки

Услуги, тарифы, комиссии, плюсы и минусы

Какой брокер лучший?

Лидеры рынка

Лидерами рынка остаётся большая тройка частных брокеров

• Финам
• БКС
• Т-Инвестиции

Они являются классическими брокерскими компаниями на фондовом, валютном и срочном рынках России. У них самые низкие тарифы и самые удобные сервисы: выгодные условия ИИС, прямой доступ на американские и международные биржи, выгодные поцентные ставки маржинальной торговли, алготрейдрейдинг, условия доверительного управления, автоследования, роботизированной торговли на биржах и другие брокерские услуги.

Общие комиссии на рынке брокерских услуг по предоставлению доступа к биржевой торговле существенно снизились и если комиссии будут падать ещё ниже, то брокерских бизнес будет работать на грани рентабельности.

Так же нужно отметить, что падение тарифов и увеличение конкуренции в брокерском бизнесе вызвано как раз тем, что классические банковские структуры и другие последние несколько лет активно развивали брокерские сервисы для частного инвестора. Сбербанк по количеству клиентов и оборотов вырос в разы. Тиньков в разы увеличил количество счетов. У Тинькофф самая высокая динамика. Экспансия банков продолжается и эта серьёзная угроза для классических брокеров, которым, чтобы не потерять долю рынка, приходится идти на снижение тарифов и пока им это удаётся - их тарифы выгоднее, а сервисы удобнее.

• Сбербанк
• ВТБ
• Альфа-Банк
• Совкомбанк

Есть вопросы, комментарии, отзывы о работе брокеров?

• Оставить комментарий

Возможности инвестирования от брокеров

Таблица условий брокеров по валютам ввода/вывода, терминалам, инструментам и продуктам для трейдеров

Рейтинги сервисов брокеров

Рейтинг брокеров от Московской Биржи

• Клиенты
• Объем операций
• ИИС
• Фьючерсы и опционы

Официальная статистика MOEX

• Список участников торгов — полный список всех брокеров, управляющих компаний и других компаний, аккредитованых для торговли на MOEX.
• На этой же странице публикуется файл с ежемесячной общей статистикой количества клиентов биржи.

Почему нет свежей статистики по брокерам?

Московская биржа с 2022 года не публикует статистику по ведущим участникам рынка (брокерам),которая включала в себя:

1. Количество клиентов
2. Обороты (объем операций на бирже)
3. Статистику по ИИС: клиенты и обороты
4. Лидеров рынка фьючерсов и опционов по объему сделок

Последние официальные данные доступны за декабрь 21г. и февраль 22г. Таким образом рейтинг Московской Биржи по конкретным брокерам более недоступен.

С 2022 публикуется только общая статистика

• Количество зарегистрированных на бирже клиентов
• Активные клиенты на бирже
• Клиенты услуг Доверительного Управления

Клиенты

Статистика по клиентам Московской Биржи за январь 2023

Зарегистрированные клиенты

Уникальные клиенты

Активные клиенты

Клиенты брокеров

Статистика Московской Биржи, ТОП 10 брокеров. Данные: декабрь 2021

Данный рейтинг показывает, какой размер клиентской базы у брокеров, сколько из них совершают за месяц хотя бы одну сделку.

Объем операций

Статистика Московской Биржи, ТОП 10 брокеров. Данные: декабрь 2021

Данный рейтинг показывает, какой оборот на бирже совершили клиенты брокера. Как видим из рейтинга, большое количество клиентов не означает, что брокер будет показывать высокие обороты.

Самые высокие объемы клиентских операций показывают брокеры, которые обслуживают юридических лиц.

Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС)

Статистика Московской Биржи, ТОП 10 брокеров. Данные: декабрь 2021

Данный рейтинг показывает, сколько счетов ИИС (Индивидуальный Инвестиционный Счет) открыто у брокера и какой оборот делают клиенты на счетах ИИС.

Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок

Статистика Московской Биржи, ТОП 10 брокеров. Данные: февраль 2022

Как выбрать брокера для торговли на бирже?

• 1. Критерии по которым выбирать брокера?
• 2. Какие услуги и продукты предлагают брокеры?
• 3. Как выбрать брокера и подобрать самый выгодный тариф?
• 4. Порядок действий при выборе брокера

Зачем нужен брокер?

Брокер на бирже это не просто посредник как, например, риелтор или консультант. Биржа не принимает заявки на покупку биржевых инструментов от физлиц, поэтому отказаться от брокеров нельзя и платить им комиссию придётся. А вот выбрать брокера и подобрать выгодный тариф вполне Вам под силу, этому стоит уделить время, т.к. это сократит риски, оптимизирует ваши расходы и уменьшит издержки при торговле на бирже.

Брокер на фондовом рынке — это посредник между вами и фондовой биржей. Он выполняет за вас огромное количество регламентируемых законодательством функций начиная от документооборота и заканчивая удержанием налогов.

1. Критерии выбора брокера

Основные параметры, на которые стоит обратить ваше внимание.

• надёжность — не обанкротится ли брокер или не отзовёт ли у него лицензию Центральный банк
• размер комиссий — какие тарифы, сколько комиссий вы будете платить за сделки, маржинальные займы и другие услуги
• поддержка пользователей — качество работы консультационной и технической поддержка брокера
• личный кабинет для управления счётом — как быстро и удобно заводить и выводить средства, получать отчётность по счету
• программное обеспечение для торговли — удобство и практичность торгового терминала брокера, мобильные приложения, дополнительное ПО для торговли

2. Какие услуги и продукты предлагают брокеры?

Базовые (самые основные) услуги у брокеров:

1. выставление заявок на покупку / продажу инструментов на бирже
2. выполнение функции бэк-офиса, т.е. учёт и отчётность по сделкам и деньгам клиентов

Остальные услуги и продукты брокеров относятся к дополнительным и имеют роль вспомогательных, облегчающих или расширяющих процесс торговли и доступа к инвестиционным продуктам. Например:

• маржинальное кредитование
• доступ к внебиржевому рынку
• доверительное управление активами
• различные инвестиционные продукты
• торговые стратегии
• сдача налоговых деклараций
• и другое...

3. Как выбрать брокера и подобрать выгодный тариф?

Вопросы, ответы на которые помогут вам выбрать наиболее подходящего под Ваши потребности брокера:

1. Какими инструментами вы хотите торговать? — акции, облигации, валюты, производные инструменты, товары, иностранные бумаги и т.п.

От этого будет зависит ваш стиль торговли и время, которое необходимо уделять для анализа и мониторинга своего портфеля.

Если вы претендуете на высокую доходность (выше 10% годовых), то учтите, что акции и производные инструменты (фьючерсы/опционы) требуют регулярного анализа отчётности и новостного фона, что влечёт необходимость в периодической покупке и продаже инструментов (спекуляции). Соответственно вам потребуется производить множество сделок купли/продажи, что на руку брокеру, т.к. увеличивается комиссия которую вы ему платите. Следовательно нужно подобрать такой тариф брокера, чтобы были минимальные комиссии за объём и количество сделок.

Если вам нужен стабильный денежный поток с доходностью до 10%, то выбранная облигация как и депозит в банке не потребует регулярного анализа и мониторинга данных по инструменту. Соответственно вам нужно подобрать такой тариф где будут минимальные комиссии за хранение актива и вывод средств, а так же использование других дополнительных сервисов брокера (комиссия за специальный терминал, который по при таком стиле торговли не нужен).

2. На какую сумму вы хотите приобрести активы? От этого так же будет зависеть тариф брокера. Чем больше через брокера проходит средств тем больше у него оборот, соответственно клиенты у которых на счету десять миллионов будут платить комиссии по тарифу меньшему чему те клиенты у которых на счету сто тысяч.

3. Будете ли вы торговать на заёмные средства или брать бумаги для коротких продаж (шортить)? Т.е. брать у брокера или деньги или бумаги в долг. Соответственно, у вас должен быть тариф с минимальными ставками маржинального кредитования.

4. Будете ли вы использовать другие сервисы и продукты брокера? Мобильный или веб-терминал, специализированный терминал, SMS-оповещение, получать дополнительные выписки, валютные операции, доверительное управление, личный брокер, автоследование и т.п.

Все ваши потребности влияют на размер комиссий которые вы платите брокеру, поэтому к вопросу изучения тарифных планов необходимо подойти серьёзно и уделить этому время. На официальных сайтах брокеров представлены подробные описания тарифных планов и прописаны все нюансы и дополнительные комиссии, поэтому читайте всё до конца.

5. Как определить надежность брокера?

Главный риск — это банкротство брокера. Если у Вас были деньги у брокера, именно деньги, а не биржевые инструменты (ценные бумаги, контракты), то деньги по текущему законодательству пока ещё не застрахованы и по итогам процедур банкротства могут не вернуться клиентам. А вот права собственности на биржевые инструменты учитываются не у брокера, а в депозитариях и регистраторах, поэтому за них можно не беспокоиться. Да и в большинстве своём брокеры - это крупные организации вероятность банкротства не высокая, тем более большинство брокерских счетов открываются для покупки активов, а не хранения денег.

При этом необходимо удостовериться в надёжности брокера следующим образом:

1. Проверьте наличие лицензии регулятора - Центрального банка
2. Почитайте в сообществах отзывы о брокерах, кто является собственником или бенефициарным владельцем брокера, по сути брокеры из ТОП-20 вполне надёжные организации
3. Посмотрите какое количество клиентов у брокера и какие обороты с деньгами этих клиентов на бирже совершает брокер. На основании этих данных вы получите представление о доле рынка этого брокера
4. Для окончательного убеждения посмотрите на официальном сайте брокера размер его собственных средств и наличие у него кредиторской задолженности. Это даст понимание о финансовой устойчивости брокера как юрлица

6. Поддержка. Как вас консультируют и решают вопросы технического характера?

По этому пункту работают личная практика общения со службой поддержки или отзывы на сайтах профессиональных сообществ. Большинство брокеров, как и банки имеют отлаженную систему клиентской поддержки с компетентными сотрудниками, но всё же в деле торговли и инвестиций бывают сложные моменты и именно по таким вопросам и познаётся качество поддержки брокера.

7. Удобство торгового терминала и личного кабинета.

• Программа для торговли — это торговый терминал брокера. Платформа для обработки запросов пользователей на совершение торговых операций, на которой можно выбирать, анализировать и управлять активами которые Вы будете покупать и продавать.
• Системы для управления счётом — это личный кабинет владельца брокерского счёта. Его скачивать и устанавливать не нужно, он доступен на сайте брокера.

Тут все более индивидуально. Даже отзывы других клиентов наверное не очень помогут. Каждый сам субъективно может понять удобно/неудобно выбирать инструменты торгов и выставлять заявки на покупку/продажу активов. Просто или сложно войти в личный кабинет для подачи поручения на вывод/ввод денег на счёт, насколько легко читабелен отчёт о движении ваших средств. Поэтому только личный опыт. Все торговые терминалы и личные кабинеты схожи и функционал у них одинаков, поэтому не стоит сильно погружаться в этот вопрос. Но новичку стоит знать, что это, пожалуй, самый сложный момент в процессе обучения торговле, т.к. на обучение по использованию торгового терминала уйдёт не один час времени.

4. Порядок действий для выбора брокера

Подведем итог, какая последовательность действий.

1. Решить, какими инструментами торговать
2. Какие дополнительные услуги вам могут понадобиться
3. Определиться с суммой инвестирования
4. Определить стиль вашей торговли
5. Выбрать брокера по надежности и удобству для вас
6. Подобрать оптимальный тариф
7. Отркыть счет и сделать депозит

Мы рекомендуем открыть счет сразу у нескольких брокеров.

Рейтинг зарубежных брокеров

Рекомендуем

Зарубежные брокеры: полная информация

Рейтинг, сравнение тарифов, комиссий, плюсы и минусы, другая информация об иностранных брокерских компаниях доступна в разделе:

Как мы сравниваем брокеров?

Для получения оценки и рейтинга сравниваются основные параметры: надёжность, выгодные комиссии, поддержка клиентов, доступ к рынкам, торговый терминал и сервисы.

Отдельно рассматривается продуктовая линейка и сервисы для инвесторов и трейдеров. Это необходимо для точного и качественного выбора лучшего брокера.

Какие параметры, продукты, сервисы учитываются?

Общие параметры

• Надёжность брокера
• Приложение
• Общие комиссии
• Поддержка пользователей
• Рынки

Инвесторам

• Автоследование
• ИИС
• Структурные продукты
• Робосоветники
• IPO, pre-IPO
• БПИФ/ETF

Трейдерам

• Торговые терминалы
• Маржинальные займы
• Алготрейдинг / HFT
• Иностранные биржи
• Комиссии для трейдеров

Новости российских брокеров

Финам Акция Финам Бонус к 30-летию брокера. 30% годовых на первые инвестиции в «Финаме».

20.09.2024 Финам Бонус к 30-летию

Брокер "Финам" предлагает сделать первый шаг в инвестициях — и сразу получить прибыль.

Инвестируйте с ежедневной гарантированной премией 30% годовых на ваши активы в течении первого месяца!

Дистанционно откройте брокерский счёт, пополните его на сумму от 300 000 до 3 000 000 рублей.

По итогам первого месяца вы получить доходность на внесённые средства 30% годовых.

 

Выплата Денежного приза осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока начисления Денежного приза на Клиентский счет (за исключением индивидуального инвестиционного счета), открытый Участником у Организатора

 

Размер ставки: 30% годовых.

Минимальный размер базы для начисления денежной премии: 300 000 руб.

Максимальный размер базы для начисления денежной премии: 3 000 000 руб.

Формула ежедневного начисления: База для начисления денежной премии * 30% / 365.

 

Как получить дополнительный бонус 3000 рублей?

 

Чтобы получить дополнительные бонусы по акции «Финам бонус 2024» следуйте простой инструкции:

Откройте счет со страницы с Бонусами.

Зарегистрируйтесь дополнительно в акции «Финам бонус 2024». 

Пополните счет на сумму от 300 тыс. рублей, чтобы начать получать ежедневную премию в размере 30% годовых на ваши активы.

Финам Финам предоставил возможность торговать валютой на внебиржевом рынке как альтернативу Мосбирже

16.09.2024 Финам внебиржевой рынок

Заявки на покупку и продажу долларов США выставляются в терминале FinamTrade или мобильном приложении FinamTrade. Выводить валюту можно на банковский счет. Обналичивать валюту нельзя.

 

Клиентам предоставляется возможность торговать долларами США, сделки с которыми стали недоступны на биржевых торгах после введения санкций против Московской биржи.

 

Сервис позволяет выставлять заявки на покупку и продажу долларов США (код инструмента: USD/RUB). 

 

Сделки проходят в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск, в режиме «T+1», расчеты осуществляются на следующий рабочий день.

 

Покупка и продажа доступны от $1.

Финам Финам начисляет бонусные рубли на брокерский счёт в зависимости от суммы пополнения счёта

06.02.2024 Финам бонус

За Регистрацию подарок 500 приветственных бонусов. Накопите 3000 бонусов за использование сервисов «Финама» и получите их на брокерский счет.
При дальнейшем пополнении: 
За 30 000р. при первичном пополнении = 1000р.
За последующие:
За 100 000р. = 1000р,  
За 300 000р. = 1500р, 
За 600 000р. = 2000р, 
За 1 000 000р. = 2500р

Открытие Инвестиции Открытие брокер ожидает принятие своими клиентами оферты на перевод активов в ВТБ

11.09.2023 Рейтинг брокеров

Как будет происходить перевод клиентов?

Для начала действующим клиентам в октябре-ноябре 2023 будет выставлена публичная оферта на согласие на перевод и в случае её акцепта деньги, ценные бумаги и позиции “бесшовно” будут переведены в брокер ВТБ Мои инвестиции.

В случае отказа клиента от оферты, он будет продолжать обслуживаться Открытие брокером, но Банк ВТБ предупреждает таких клиентов: ВТБ планирует ликвидировать бренд Открытие и само юридическое лицо брокера в 2024 году. Да и развитие сервисов Открытие инвестиции было заморожено, а может быть и окончательно приостановлено. 

Что делать трейдерам Открытие брокер которые не хотят переходить в ВТБ Мои инвестиции?
     По сути 2 варианта:

1. Ждать пока Открытие брокер будет ликвидирован и торговать через не развивающуюся приговорённую к ликвидации инфраструктуру.
2. Переводить деньги и активы в брокеры предоставляющие такие возможности

На настоящий момент, c более-менее похожим функционалом на рынке РФ  всего 2 брокера:

Финам и БКС. 

Остальные из-за санкций или малого размера не смогут предоставить клиентам Открытие более-менее привычный уровень сервиса.

Финам Клиентам «Финама» стали доступны сделки с ETF в юанях

05.09.2023 Гонконгские активы через Финам

«Финам» предоставил клиентам доступ к торгам ETF с расчетами в юанях на СПБ Бирже. В частности, инвесторы могут совершать сделки с паями биржевых фондов Tracker Fund of Hong Kong, Hang Seng China Enterprises Index ETF, CSOP FTSE China A50 ETF, iShares FTSE China A50 ETF, iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF, отслеживающих динамику крупнейших азиатских индексов. 

Торги инструментами проходят с 08:00 до 00:00 мск, расчеты осуществляются в режиме «T+2». Клиентам без статуса квалифицированного инвестора перед покупкой паев иностранных ETF необходимо пройти дополнительное тестирование («Допущенные к торгам паи иностранных ETF (без договора с биржей)») в личном кабинете.  

Часто задаваемые вопросы

Как правильно выбрать брокера и подобрать выгодный тариф?

Для правильного выбора брокера ответьте на вопросы:

1. Какими инструментами вы хотите торговать? (акции, облигации, валюты, производные инструменты, товары, иностранные бумаги и т.п.)

2. На какую сумму вы хотите приобрести активы? От этого так же будет зависеть тариф брокера.

3. Будете ли вы торговать на заёмные средства или брать бумаги для коротких продаж (шортить)? Т.е. брать у брокера или деньги или бумаги в долг.

4. Будете ли вы использовать другие сервисы и продукты брокера? Например, специальное програмное обеспечение, получать дополнительные выписки, валютные операции, доверительное управление, личный VIP брокер, автоследование и т.п.

5. Как определить надежность брокера? Главный риск - это банкротство брокера. Для определения надежности:

• Проверьте наличие лицензии регулятора
• Почитайте в сообществах отзывы, но ориентируйтесь на собственное мнение
• Кто является собственником или бенефициарным владельцем брокера?
• Какое количество клиентов у брокера и какие обороты с деньгами этих клиентов на бирже совершает брокер
• Посмотрите на официальном сайте брокера размер его собственных средств и наличие у него кредиторской задолженности

Следует отметить, что все эти пункты можно не рассматривать для брокеров, входящих в различные топ 10-20, то есть все брокеры, которые рассматриваются в нашем рейтинге. Как для классических, так и банковских.

6. Качество поддержки пользователей, обучение, насколько адекватно и понятно вас консультируют и решают вопросы технического характера. Это можно выяснить в различных сообществах.

7. Насколько удобный, быстрый, понятный торговый терминал и личный кабинет

Как брокер рассчитывает налоги?

Брокер по законодательству является налоговым агентом физического лица, соответственно расчет и выплату налогов за клиента осуществляет брокер.

В России физлица с годовым доходом:

• до 5 миллионов рублей уплачивают налог = 13%
• выше 5 миллионов налог = 15%

Налог на доход от торговли на бирже рассчитывается по формуле

• (Сумма продажи актива − Комиссия за продажу − Сумма покупки актива − Комиссия за покупку) × (ставка налога)%

Например, вы купили акцию на 1000 рублей, заплатили комиссий на 10. Акции за год выросли на 50%, теперь их цена 1500. Вы их продали и заплатили комиссий 11 руб.

В итоги налог: (1000-10-1500-11)*13% = 66 руб.

Налог снимается в случае прибыли, а не убытка от сделок

• в момент продажи ценных бумаг (валют)
• по итогам календарного года

Налог снимается по следующим операциям

• дохода от продажи ценных бумаг или валюты (если продаете по цене выше цене покупки)
• с дохода по купонам от облигаций и от дивидендов по акциям

При этом существует валютная переоценка по курсу Банка России, поэтому может получиться так, что в рублях при продаже упавших в цене акций вы получили больше, чем изначально потратили на их покупку.

Чем отличается счет ИИС от брокерского счёта?

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это специальный брокерский счет, позволяющий получать налоговый вычет 13% от внесенных на счёт средств.

Максимальная ежегодная сумма для внесения на ИИС не более 1 миллиона рублей. 13% налогового вычета можно получить с суммы до 400 000 рублей в год. Получается макисмальный возврат = 52000 руб. в год.

Какие финансовые инструменты и ценные бумаги могут быть куплены на ИИС и брокерский счет?

Инструменты инвестирования могут быть приобретены только на двух российских биржах

• Московская Биржа
• Санкт-Петербургская Биржа

Для покупки на ИИС доступны

• Акции и облигации
• Паи паевых фондов, торгующиеся на биржах
• Валюты, торгующиеся на валютных секциях бирж
• Фьючерсы и опционы на срочном рынке бирж
• Зарубежные акции, торгующиеся на российских биржах.

Статус Квалифицированного инвестора: для чего и как получить?

Без статуса квалинвестора будут не доступны:

• с 1 октября 2022 иностранные ценные бумаги в объеме не превышающие определенные % от портфеля, либо полный запрет на покупку по решению брокера
• ценные бумаги, которые не торгуются на иностранных биржах
• небиржевые ценные бумаги — сплитированные и целые лоты евробондов российских и зарубежных компаний, структурные ноты, облигации, которые имеют кредитный рейтинг ниже определенного уровняи другие интересные, но не представленные для массового инвестора финансовые инструменты

Способы получить статус Квалифицированного инвестора

• У вас есть 6 млн рублей (например, на вкладах)
• Вы владеете акциями, облигациями или другими ценными бумагами на сумму от 6 млн рублей млн рублей
• Вы работали не менее 2 лет в компании, у которой есть статус профессионального участника рынка ценных бумаг, или от 3 лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными. Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами.
• Вы в течение последнего года совершали не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 — в квартал. Оборот по сделкам должен быть не менее 6 млн рублей в совокупности
• У вас есть высшее экономическое образование аккредитованного вуза или аттестат специалиста финансового рынка (ФСФР), аудитора, страхового актуария; сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM)

У каждого российского брокера в рамках внутреннего регламента прописан порядок получения статуса Квалифицированного инвестора.

Отзывы, комментарии, вопросы

Задайте вопросы, оставьте комментарий или отзыв о работе брокеров.

Источники информации

¹ Сайт Центрального Банка Российской Федерации. Реестры. Список брокеров.

² Сайт Московской Биржи MOEX. Список участников торгов.

Информация о брокерах

Рейтинг, полный список, обзоры

Выброр лучшего брокера

Куда вложить деньги? Возможности от брокеров

Информация о брокерах