Приложения для инвестиций и торговли на бирже

Лучшие приложения для инвестиций и торговли на биржах

Для чего нужны приложения для инвестиций?

Чтобы купить акции и облигации, торговать фьючерсами, опционами, валютой и другими инструментами необходима программа — терминал для торговли. Брокеры предоставляют широкий выбор таких приложений, которые решают разные задачи инвестора и трейдера.

Какие бывают торговые терминалы?

Базово можно разделить на категории:

  • Классические программы-терминалы — устанавливаются на компьютер
  • Приложения для смартфонов — устанавливаются на смартфоны, планшеты
  • Веб-терминалы — доступны через веб-браузер, не требуют установки

По функциональной направленности существуют множество видов. Профессиональные, для алготрейдинга, скальпинга, специализированные для валютного рынка.

Какие приложения мы рассмотрим в этой статье?

Мы рассмотрим все виды приложений для инвестиций и торговли на мобильных устройствах.

  • Приложения российских брокеров для смартфонов — полноценное сравнение функциональных возможностей и особенностей, плюсов и минусов.
  • Приложения иностранных брокеров для смартфонов — какие приложения предоставляют зарубежные брокеры.
  • Версии классических терминалов для смартфонов — какие брокеры дают возможность торговать через них, какие условия.
  • Веб-терминалы — какие брокеры имеют такой терминал.

Оглавление

Приложения от Российских фондовых брокеров

Без преувеличения можно сказать, что приложения российских брокеров для инвестиций и трейдинга - одни из самых технологичных, быстрых, интуитивно понятных и удобных на международном рынке.

Цифровизация и смартфонизация инвестиционного бизнеса заставило брокеров в сжатые сроки на конкурентном рынке создававать и дорабатывать удобные интерфейсы для управления счетами, доступам к биржевым торгам по всему Миру, получению котировок, построению графиков и главное - корретное исполнение поручений на совершение сделок купли-продажи финансовых инструментов.

Все это привело к тому, что за несколько лет были созданы приложения через которые клиенты в несколько кликов могли совершать операции на любые суммы, без опасений сбоев или каких-то технических проблем.

Всё это сильно затормозилось в 2022 году санкционной политикой по отношению к российским финасовым структурам: блокировка Приложений в популярных магазинах AppStore и Play Market, заморозкой активов российских клиентов в международных расчётных депозитариях и отключение крупнейших банков от платёжных систем.

Большинство брокеров сейчас предлагают примерно тот же объём услуг, но с ограничениям по территориальному признаку. По сути у большинства брокеров Приложения дают доступ к российким биржам и инструментам. Но есть и исключения, даже сейчас у российских инвесторов и трейдеров есть возможность получить доступ к зарубежным рынкам и самым потенциально доходным инвестиционным услугам и сервисам. Каким? Читайте в этой статье далее.

1. ФИНАМ Трейд

В целом Финам остался единственный из российских крупных брокеров предоставляющий доступ к иностранным биржам ЕС, США, Азии.

Приложение для опытных и профессиональных трейдеров, для кого важна высокая отказооустойчивость, широкая линейка сервисов от структурных продуктов до автоследования, инструментарий графического анализа, профессиональная клиентская и техническая поддержка.

Есть возможность сегрегации счётов и хранением бумаг в неподсанкционных депозитариях и надёжных юрисдикциях. Однозначно лучшая брокерская группа для розничного инвестора открывающая удаленные счета для граждан России и СНГ.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта Фьючерсы, опционы СырьеСтруктурные продуктыАвтоследованиеРобот-советникpre-IPO
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Euronext Гонконг HKSE
Плюсы
  • Прямой доступ к американским, европейским и гонконгской бирже с хранением в китайском депозитарии
  • Лучшее приложение для трейдеров
  • Пополнение через СБП и Банк Финам, возможность открыть любое колличество субсчетов
  • Все виды условных, лимитных и стоп-заявок с настройками в лотах и процентах, с возможностью выставления скользящего тейк-профита, защитным временем и защитным спредом
  • Гибкая настройка уведомлений и алертов о изменениях ценовых параметрах торгуемых инструментов с любым периодом действия
  • Зарубежный и российский календарь событий (по дивидендам, купонам, погашениям, выходу отчётов, собраниям, значимым новостям и т.п. )
  • Широкая линейка инструментов технического анализа на графиках с самым большим среди конкурентов списком индикаторов, осциляторов, скользящих, трендов и т.п.
  • Оперативная клиентская и техническая поддержка клиентов 24/7 через чат или телефон
  • Самый широкий среди конкурентов список зарубежных бирж
  • Возможность внебиржевой торговли заблокированными иностранными бумагами внутри брокера
  • Есть доступ к котировкам и новостям активов практически с любого рынка
  • Премиальные VIP обслуживание для портфелей от 8,5 млн (0,2% от оборота и 20% от прибыли) - страхование от убытков, выделенные серверы, 24/7 VIP консалтинг и прочее
  • Лучший в России сервис автоследования за сделками и стратегиями управляющих сервиса Comon.ru
  • Структурные продукты (ИИП) с защитой капитала и гибкой самостоятельной настройкой доходности, риска, сроков
  • Робоэдвайзер (AI-советник) по сбору инвестпортфеля исходя из риск-профеля и предпочтейний клиента
  • Идеи, портфельные решения, готовые стратегии от инвесткоманды Финам
  • Есть возможность заказа вывода наличных средств через кассу банка
Минусы
  • Пополнение счёта через СБП моментальное, а вывод, если после 17 часов, то на следующий день, но есть платный срочный вывод
  • Торговое приложение - это по сути торговый терминал и дата аналитика, а для управления счётом необходимо переходить на сайт личного кабинета с аутинтифакицей, что несколько неудобно
  • Все возможности аналитики портфеля клиента доступны в личном кабинете а не в Приложении
  • Интерфейс приложения может показаться несколько консервативным по сравнению с конкурентами
  • Новости и аналитика в основном от источников Финама
  • Самые доходные инвестиционные сервисы требуют глубокого понимания или высокой квалификации

2. БКС Мир инвестиций

БКС в отличии от Финам даёт доступ к иностранным инструментам только на Санкт-Петербургской бирже. Заявляют что доступ к США, ЕС и Азии временно не предоставляется.

Приложение в равной степени имеет отработанный годами функционал как для профессиональных трейдеров так и для розничных инвесторов, имеет одну из лучших на рынка социальную сеть "Профит" + сервис копирование сделок трейдеров "Fintarget". Брокер является ТОП 1 по оборотам на Мосбирже и выручке среди частных небанковских брокеров.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта Фьючерсы и опционы Автоследование Структурные продукты с защитой капитала
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Иностранные биржи временно не доступны
Плюсы
  • Приложения брокера не попали под санкции и доступны на всех платформах и магазинах
  • Возможность выставлять заявки в нерабочее время бирж
  • Доступны американские и азиатские акции на СПБ бирже. Прямой доступ на иностранные биржи временно закрыт
  • Большое колличество инвестидей, стратегий инвестирования, популярных направлений других инвесторов, прогнозов
  • Социальная сеть инвесторов БКС "Профит" для обмена мнением и подпиской на авторов публикаций
  • Сервис автоследования за стратегиями лучших управляющих Fintarget.ru
  • Детальный обзор по каждому эмитенту с глубокой аналитикой, мультипликаторами, показателями, статистикой
  • Для VIP клиентов поиск контрагентов для покупки / продажи заблокированными и санкционными активами
  • Единый брокерский счёт (ЕБС) на рынках Мосбиржи для возможности не перекидывать средства с рынка на рынок
  • Возможность открытия неограниченного колличество брокерских субсчетов
  • Расширенные фильтры (скринеры) для подбора активов по доходности, финпоказателям, ценовым параметрам, отраслям, валютам и т.п.
  • Удобный и информативный календарь событий по выпускам бумаг (выкупы, погашения, купоны, дивиденды, дробления)
  • В приложении десятки обучяющих курсов, статей, видеоконтента от экспертов БКС
  • Множество разнородных структурных и пороговых продуктов на корзины акций (внебиржевые контракты), в том числе с полной или частичной защитой капитала
Минусы
  • Иностранные бумаги пока доступны только на СПБ бирже
  • Слабая аналитика и статистика по портфелю клиента (финрезультат, комиссии, налоги)
  • Слабые сервисы графического и технического анализа
  • Отображение всех комиссий только в месячном отчёте через 10 дней
  • Брокерские отчёты старше 3х месяцев долго формируются и выгружаются только за период 1 месяц или 1 день
  • Структурные ноты иностранной дочки БКС на зарубежные активы через приложения не продаются
  • Структурные продукты(внебиржевые контракты) в валюте доступны только в юанях или гонконгских долларах
  • Малое количество офисов и банкоматов банка БКС
  • БКС Форекс не доступен через БКС Мои инвестиции
  • Вывод средств после 17:30 перноситься на следующий день
  • Новый валютный счёт в других валютах можно добавить только в Веб-версии БКС Мир инвестиций
  • Ввод/вывод через СБП без комиссий до 100 000 руб/месяц
  • Отсутствие сервиса робота советника по формированию портфеля исходя из профиля клиента

3. Тинькофф Инвестиции

Лучшее приложение для начинающих инвесторов на фондовом рынке с самой большой в России клиентской базой и самой многочисленной социальной сетью для инвесторов "Пульс". Все функции интуитивно понятны, логичны и реализованы в дружелюбном интерфейсе.

Основные проблемы "народного" приложения Тинькофф Инвестиции начались после введения санкций. Закрытие доступа к иностранным инвестиционным инструментам, блокировки приложения в AppStore, смены акционера и стратегии развития. Перспективные направления развития были заморожены, качество клиентской и технической поддержки снизилось, увеличилось количество откровенной рекламы. Брокер пока так и не смог реализовать специализированные сервисы для трейдров.

В целом хорошее приложение с аналитикой и продвинутым торговым функционалом, высокими комиссиями для инвесторов и только в российские активы.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта Фьючерсы, опционы Автоследование
Рынки: Россия MOEX, Внутренняя торговля заблокированными акциями
Плюсы
  • Есть возможность торговать внебиржи сотнями выпусков заблокированных иностранных активов в том числе и в не рабочее время
  • Моментальный вывод и пополнение средств брокерского счёта через Тинкькофф или СБП
  • Широкая линейка инструментов технического анализа на графиках (тренды, осциляторы, индикаторы, гафические элементы), но только в Приложениях на Android
  • Самая крупная по числу пользователей социальная сеть инвесторов Пульс с возможностью публиковать свои посты, эфиры, каналы, портфели и достижения для выявления лидеров мнений, лучших трейдеров и инвесторов
  • Стратегии автоследования за сделками управляющих (авторов) публичных счетов отфильрованных по праметрам риска, доходности, количества подписчиков, ёмкости, проскальзывания и другой статистики
  • Календарь событий (по дивидендам, купонам, погашениям, выходу отчётов, собраниям, значимым новостям и т.п. )
  • Скринер акций (по мультпликаторам, обороту, потенциалу, волатильности, динамики прибыльности )
  • Индекс настроений клиентов и инвесторов Тинькофф в разрезе популярности покупок / продаж внутри брокера и банка по бумагам, бизнесам, регионам, отраслям и т.п.
  • Академия для обучения, аттестация для доступа к инструментам и порядок получения статуса квалинвестора в понятном и доступном формате
  • Разные мотивационные бонусы, подарки, турниры, промо акции и тому подобные конкурсы с клиентами за активности и достижения результатов
Минусы
  • Из-за санкций Приложение на iOS не доступно. Используйтся web-версию с ограниченным функционалом. На Android без проблем.
  • Поверхностная аналитика портфеля клиента (сделки, доходность, движение средств )
  • Нет доступа к торговле иностранными активами на зарубежных биржах и СПБ бирже (кроме заблокированных внутри Тинькофф)
  • Линейка инструментов графического и технического анализ доступна в Приложениях на Android
  • Нет возможности выставить заявки вне торговой сессии биржи
  • Торговля в валюте евро приостановлена
  • Сильно упала качество и скорость служб поддержки при переходе на чат-боты, при этом увеличилось количество рекламирующих продукты менеджеров
  • После санкций и смены акционеров самый многочисленный по клиентам брокер стал сильно сдавать позиции
  • Слабая модерация и система фильтрации в социальной сети "Пульс", много инфоцыган и продажников

  • Тинькофф — описание приложения на сайте Тинькофф Инвестиции

5. ВТБ Мои Инвестиции


Госбанк ВТБ создал по настоящему удобное и понятное приложение для инвесторов в российские инструменты с бесшовной интеграцией во все сервисы Банка с выгодными условиями и комиссиями.

Приложение сочетает в себе лучшие практики конкурентов в части оценки и статистики портфелей, готовых инвестиционных инструментов с широкой линейкой продуктов доверительного управления, подбора активов и идей, сильной консультационной команды, аналитики по компаниям, обучения и надёжности.

Основными недостатками являются: присутствие только на Мосбирже, минимальный функционал по графическому анализу, отсутствию Приложения в популярных сторах, отсутствие автоследования, социальной сети инвесторов и низкой репутацией среди клиентов после историй с заблокированными иностранными активами и передачей клиентских счетов от брокера к брокеру.
Инструменты: Акции, облигации, БПИФ Валюта Фьючерсы и опционы
Рынки: Россия MOEX
Плюсы
  • Возможность открытия дополнительных субсчетов
  • Глубокая аналитика, детальная оценка и история по активам в портфеле клиента (финрезультат, статистика, сделки, комиссии, налоги)
  • Расширенный скринер для подбора и обзора активов по фильтрам (мультипликаторам, недооценённости, доходностям, рейтингам и т.п.)
  • Сильное инвестиционное консультирование (робот-советник, инвестэксперт для активов от 1 млн. руб.)
  • Индекс настроений клиентов ВТБ в разрезе популярности покупок / продаж, торговой активности, спроса / предложения, отраслям
  • Сервис перевод бумаг между депозитариями
  • Широкая линейка (витрина) торговых инструментов , стратегий, идей на российском рынке
  • Быстрая подготовка отчётов, справок, выписок
  • Быстрое пополнение счёта через СБП и счета банка Банка
Минусы
  • Из-за санкций ограничен доступ на зарубежные рынки и иностранным инструментам инвестирования
  • Слабая линейка инструментов технического анализа и графиков
  • Индивидуальные инвестиционные консультанты для активов от 1 млн. руб
  • Отсутствия приложений ВТБ и потенциальный риск их блокировок в популярных магазинах приложений (Apple и Google)
  • Нет сервисов автоследования за стратегиями управляющих
  • Нет социальной сети трейдеров
  • Нет структурных продуктов с защитой капитала
  • ВТБ Брокер — описание приложения на сайте ВТБ Брокер

6. СберИнвестор

Приложение от Сбербанка самое простое и базовое. Приложение решает простую задачу - купить или продать ценные бумаги на Мосбирже. Все остальные функции и сервисы - являющиеся предметом конкуренции других Приложений брокеров в "СберИнвестор" не доступен.
В принципе простой и понятный интерфейс, быстрый перевод со счёта на счёт внутри Сбера, надёжность крупнейшего банка России и минимальные тарифы - это то, что удовлетворяет основным потребностям начинающих инвесторов или серийным депозитчикам которые решили прикупить государственные облигации. Что-то немного по серьезнее - это уже не в Сбер.
Инструменты: Акции, облигации, БПИФ ВалютаETF Фьючерсы
Рынки: Россия MOEX
Плюсы
  • Быстрый ввод-вывод средств на счет в Сбербанке
  • Удобный интерфейс, продуманное приложение
  • Выгодные тарифы для инвесторов
Минусы
  • Нет приложения для iOS
  • Слабый функционал для трейдинга
  • Нет доступа к иностранным рынкам и инструментам
  • Сбербанк — описание приложения на сайте Сбербанка

7. Альфа-Директ от Альфа Банк

Инструменты: Акции, облигации Валюта Фьючерсы, опционыETFОФЗ
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange

9. Tradernet от Freedom Finance

Инструменты: Акции, облигацииETF
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Европа Deutche Boerse

10. Алор Инвестиции

Инструменты: Акции, облигации
Рынки: Россия MOEX

11. ATON Trading

  • АТОН — описание приложения на сайте АТОН
Инструменты: Акции, облигации ВалютаETF
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Европа Deutche Boerse Другие Биржи Азии, Европы

Приложения от иностранных биржевых брокеров

Данные зарубежные брокеры принимают клиентов из России и стран СНГ

1. Just2Trade (Lime Trading)

Just2Trade это кипрская торговая марка американской брокерской компании c российскими корнями Lime Financial. За счёт связей с американской структурой брокер предоставляет надёжный доступ к зарубежным биржам, а за счёт многолетнего опыта в инвестиционном бизнесе является одним из лучших европейских розничных брокеров по качеству сервисов для трейдеров и инвесторов.

После пика развития приложений для инвестиций Just2Trade принял решение прекратить развивать приложение для массового клиента и использовать мобильную версию сайта и самый популярный торговый терминал Metatrader 5.

Всё управление брокерским счетом, инструментами и сервисами реализовано в личном кабинете сайта. Интерфейс и дизайн могут показаться консервативными и невзрачными, но по качеству сервисов, продуманности, эффективности и лояльности - это пожалуй лучший европейский брокер для русскоязычных клиентов.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта/криптовалюта Фьючерсы, опционы, CFD-контракты СырьеСтруктурные продуктыАвтоследованиеРобот-советникIPO USA startup
Рынки: По сути все мировые биржи Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Euronext Гонконг HKSE
  • Just2Trade — описание на сайте Just2Trade
Плюсы
  • Счета Retail застрахованы кипрским Investor Compensation Fund до 20 000 евро
  • Холдинг имеет отделения в Европе, США, Гонконге, Индии
  • Широкая линейка готовых решений и инвестиционных продуктов (автоследование, структурные продукты, робосоветник, цифровые валюты)
  • Возможность пополения счёта в RUB с любого банка не под санкциями = 0%. Конвертация RUB в USD или EUR = 5%
  • Возможность ввода, вывода и торговли цифровыми финансовыми активами (комиссия за ввод = 0%, за вывод = 0,5%)
  • Бонусы до 2000$ на маржинальную торговлю для новых клиентов
  • Русскоговорящяя поддержка 24/7 и хорошее понимание специфики клиентов рынка СНГ и граждан стран бывшего СССР
  • Счёт MT5 Global без комиссий за обслуживание c терминалами Metatrader и CQG
  • Прямой доступ к американским биржам через Lime Financial (член FINRA&SIPC, NFA )
  • IPO от 1000$
  • Можно создавать неограниченное колличество субсчетов
Минусы
  • Есть комиссии за дивиденды (от 2 до 3%), за не активность: если не было сделок, то 50$ за квартал. За голосовое поручение: 5$
  • Комиссия от 1,5$ за поручение, кроме Трейдерских Спецтарифов
  • "Минимальная сумма для участия в IPO от 1000$
    Комиссии 4% за участие и 1.75% за ранний выход в lock-up период"
  • Есть абонентская плата за трейдерские терминалы: Sterling = 150$/мес, Lightspeed = 250$/мес.
  • Не является налоговым агентом и отчитываться перед налоговым органом нужно самостоятельно
  • Нужно внимательно отбирать стратегий Автоследования за сделками счетов публичных трейдеров
  • Из-за требований европейских регуляторов пополнение и вывод средств с брокерских счетов в криптовалюте ограничен, но есть возможность пополнять брокерский счёт с банковской карты через специальный криптообменник брокера J2TX.com (для граждан РФ по-другому: пополнение и вывод в цифровых активах доступно через личный кабинет и схему с контрактами на CFD)

2. IBKR Mobile от Interactivebrokers

IB это один из самых популярных международных брокеров работающих практически во всех странах. Полувековая история надёжного обслуживания клиентов США с высокой репутацией и мировым сервисов

После введения санкций в отношении граждан РФ даёт возможность пополнять, торговать и выводить средства в российскую юрисдикцию, но никто не может прогнозировать как долго это продлится.

Надежное и продвинутое приложение с продуманным интерфейсом и сервисами для трейдинга предоставляющий доступ к рынкам из более 130 стран с возможностью пополнения и вывода во всех конвертируемых валютах.
Инструменты: Акции, облигации, ETF Валюты Фьючерсы, опционы СырьеРобот-советникIPO USA startup
Рынки: По сути все мировые биржи Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Euronext Гонконг HKSE
  • Interactivebrokers — описание приложения на сайте Interactivebrokers
Плюсы
  • Чуть ли не единственный из крупных брокеров США работающий с гражданами РФ
  • Доступ к более 100 рынкам в большинстве популярных валют
  • Возможность покупки дробных акций от 1$
  • Есть удобный опционный деск: шаблоны опционных спредов для поиска лучших решений в поане риск/выгода
  • Брокер-дискаунтер: самая минимальные среди американских брокеров комиссия
  • Для граждан РФ работает вывод на банки: Финам, БКС, РАйффайзен
  • Устанавливается на iOS и Android
  • Есть качественная русскоязычная поддержка
Минусы
  • Высокие риски блокировки активов граждан РФ и Беларуссии, а так же пристальное внимение внутреннего контроля к происхождению средств инвесторов со всех стран
  • Минимальный депозит от 2000$, но низкие комиссии начинаются для счетов от 10 000$
  • Необходимость самостоятельного расчёта налогообложения в своей стране регистрации
  • Нет сервисов автоследования, структурных продуктов и IPO
  • Много сервисов которые доступны исключительно для резидентов США

3. EXANTE Trading

  • EXANTE — описание приложения на сайте EXANTE

4. ETORO Social Trading

Универсальные терминалы для торговли на мобильных устройствах

Универсальные терминалы для трейдинга на фондовых биржах. Данные программы могут использоваться у большинства брокеров.

iQUICK X

  • ARQATech — описание приложения на сайте разработчика

MetaTrader 4 Mobile

  • Metatrader 4 — описание приложения на сайте разработчика MetaTrader

MetaTrader 5 Mobile

  • MetaTrader 5 — описание приложения на сайте разработчика

Функции и задачи Приложений для инвестиций брокеров

Основная функция Приложений для инвестиций – управление деньгами и активами инвестиционного счёта клиента.

Оператором инвестиционного счёта для торговли финансовыми инструментами, в том числе и на бирже, является брокерская компания имеющая лицензии выдаваемые государственным регулятором финансовых рынков.

Приложение брокера – по сути это интерфейс для доступа к базе данных брокера в которой хранится информация о расчётном, брокерском и депозитарном счёте клиента брокера.

Обладая правами доступа к своему счету через интерфейс инвестиционного приложения клиент может решать следующие задачи:

  • подавать брокеру поручения на ввод/вывод/перевод денег и финансовых активов между счетами брокера
  • подавать поручение брокеру для создания брокером заявок покупку/или продажу финансовых активов (ценные бумаги, валюты, срочные контракты)
  • получать биржевые и внебиржевые данные и оповещения о стоимости и параметрах финансовых инструментов которые может приобрести клиент брокера через приложение брокера
  • получать информационно-консультационное сопровождение, клиентскую и техническую поддержку от служб брокера обеспечивающих функционирование приложения для инвестиций
  • получать информацию о состоянии счётов клиента, статистику портфелей клиента, историю сделок и событий происходивших с активами клиента
  • получить статус квалифицированного инвестора или пройти аттестацию для доступа к сложным активам в соответствии с требованиями регуляторов
  • формировать отчёты и справки о состоянии счёта в том числе для налоговых и надзорных органов
  • получать дополнительные услуги связанные с маржинальными займами, услугами доверительного управления, депозитарного обслуживания и инвестиционного консультирования