Приложения для инвестиций и торговли на бирже
Для чего нужны приложения для инвестиций?
Чтобы купить акции и облигации, торговать фьючерсами, опционами, валютой и другими инструментами необходима программа — терминал для торговли. Брокеры предоставляют широкий выбор таких приложений, которые решают разные задачи инвестора и трейдера.
Какие бывают торговые терминалы?
Базово можно разделить на категории:
- Классические программы-терминалы — устанавливаются на компьютер
- Приложения для смартфонов — устанавливаются на смартфоны, планшеты
- Веб-терминалы — доступны через веб-браузер, не требуют установки
По функциональной направленности существуют множество видов. Профессиональные, для алготрейдинга, скальпинга, специализированные для валютного рынка.
Какие приложения мы рассмотрим в этой статье?
Мы рассмотрим все виды приложений для инвестиций и торговли на мобильных устройствах.
- Приложения российских брокеров для смартфонов — полноценное сравнение функциональных возможностей и особенностей, плюсов и минусов.
- Приложения иностранных брокеров для смартфонов — какие приложения предоставляют зарубежные брокеры.
- Версии классических терминалов для смартфонов — какие брокеры дают возможность торговать через них, какие условия.
- Веб-терминалы — какие брокеры имеют такой терминал.
Оглавление
Приложения от Российских фондовых брокеров
Без преувеличения можно сказать, что приложения российских брокеров для инвестиций и трейдинга - одни из самых технологичных, быстрых, интуитивно понятных и удобных на международном рынке.Цифровизация и смартфонизация инвестиционного бизнеса заставило брокеров в сжатые сроки на конкурентном рынке создававать и дорабатывать удобные интерфейсы для управления счетами, доступам к биржевым торгам по всему Миру, получению котировок, построению графиков и главное - корретное исполнение поручений на совершение сделок купли-продажи финансовых инструментов.
Все это привело к тому, что за несколько лет были созданы приложения через которые клиенты в несколько кликов могли совершать операции на любые суммы, без опасений сбоев или каких-то технических проблем.
Всё это сильно затормозилось в 2022 году санкционной политикой по отношению к российским финасовым структурам: блокировка Приложений в популярных магазинах AppStore и Play Market, заморозкой активов российских клиентов в международных расчётных депозитариях и отключение крупнейших банков от платёжных систем.
Большинство брокеров сейчас предлагают примерно тот же объём услуг, но с ограничениям по территориальному признаку. По сути у большинства брокеров Приложения дают доступ к российким биржам и инструментам. Но есть и исключения, даже сейчас у российских инвесторов и трейдеров есть возможность получить доступ к зарубежным рынкам и самым потенциально доходным инвестиционным услугам и сервисам. Каким? Читайте в этой статье далее.
1. ФИНАМ Трейд
В целом Финам остался единственный из российских крупных брокеров предоставляющий доступ к иностранным биржам ЕС, США, Азии.
Приложение для опытных и профессиональных трейдеров, для кого важна высокая отказооустойчивость, широкая линейка сервисов от структурных продуктов до автоследования, инструментарий графического анализа, профессиональная клиентская и техническая поддержка.
Есть возможность сегрегации счётов и хранением бумаг в неподсанкционных депозитариях и надёжных юрисдикциях. Однозначно лучшая брокерская группа для розничного инвестора открывающая удаленные счета для граждан России и СНГ.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта Фьючерсы, опционы СырьеСтруктурные продуктыАвтоследованиеРобот-советникpre-IPO
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Euronext Гонконг HKSE
Плюсы
- Прямой доступ к американским, европейским и гонконгской бирже с хранением в китайском депозитарии
- Лучшее приложение для трейдеров
- Пополнение через СБП и Банк Финам, возможность открыть любое колличество субсчетов
- Все виды условных, лимитных и стоп-заявок с настройками в лотах и процентах, с возможностью выставления скользящего тейк-профита, защитным временем и защитным спредом
- Гибкая настройка уведомлений и алертов о изменениях ценовых параметрах торгуемых инструментов с любым периодом действия
- Зарубежный и российский календарь событий (по дивидендам, купонам, погашениям, выходу отчётов, собраниям, значимым новостям и т.п. )
- Широкая линейка инструментов технического анализа на графиках с самым большим среди конкурентов списком индикаторов, осциляторов, скользящих, трендов и т.п.
- Оперативная клиентская и техническая поддержка клиентов 24/7 через чат или телефон
- Самый широкий среди конкурентов список зарубежных бирж
- Возможность внебиржевой торговли заблокированными иностранными бумагами внутри брокера
- Есть доступ к котировкам и новостям активов практически с любого рынка
- Премиальные VIP обслуживание для портфелей от 8,5 млн (0,2% от оборота и 20% от прибыли) - страхование от убытков, выделенные серверы, 24/7 VIP консалтинг и прочее
- Лучший в России сервис автоследования за сделками и стратегиями управляющих сервиса Comon.ru
- Структурные продукты (ИИП) с защитой капитала и гибкой самостоятельной настройкой доходности, риска, сроков
- Робоэдвайзер (AI-советник) по сбору инвестпортфеля исходя из риск-профеля и предпочтейний клиента
- Идеи, портфельные решения, готовые стратегии от инвесткоманды Финам
- Есть возможность заказа вывода наличных средств через кассу банка
Минусы
- Пополнение счёта через СБП моментальное, а вывод, если после 17 часов, то на следующий день, но есть платный срочный вывод
- Торговое приложение - это по сути торговый терминал и дата аналитика, а для управления счётом необходимо переходить на сайт личного кабинета с аутинтифакицей, что несколько неудобно
- Все возможности аналитики портфеля клиента доступны в личном кабинете а не в Приложении
- Интерфейс приложения может показаться несколько консервативным по сравнению с конкурентами
- Новости и аналитика в основном от источников Финама
- Самые доходные инвестиционные сервисы требуют глубокого понимания или высокой квалификации
- ФИНАМ ТРЕЙД — описание приложения на сайте ФИНАМ
2. БКС Мир инвестиций
БКС в отличии от Финам даёт доступ к иностранным инструментам только на Санкт-Петербургской бирже. Заявляют что доступ к США, ЕС и Азии временно не предоставляется.
Приложение в равной степени имеет отработанный годами функционал как для профессиональных трейдеров так и для розничных инвесторов, имеет одну из лучших на рынка социальную сеть "Профит" + сервис копирование сделок трейдеров "Fintarget". Брокер является ТОП 1 по оборотам на Мосбирже и выручке среди частных небанковских брокеров.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта Фьючерсы и опционы Автоследование Структурные продукты с защитой капитала
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Иностранные биржи временно не доступны
Плюсы
- Приложения брокера не попали под санкции и доступны на всех платформах и магазинах
- Возможность выставлять заявки в нерабочее время бирж
- Доступны американские и азиатские акции на СПБ бирже. Прямой доступ на иностранные биржи временно закрыт
- Большое колличество инвестидей, стратегий инвестирования, популярных направлений других инвесторов, прогнозов
- Социальная сеть инвесторов БКС "Профит" для обмена мнением и подпиской на авторов публикаций
- Сервис автоследования за стратегиями лучших управляющих Fintarget.ru
- Детальный обзор по каждому эмитенту с глубокой аналитикой, мультипликаторами, показателями, статистикой
- Для VIP клиентов поиск контрагентов для покупки / продажи заблокированными и санкционными активами
- Единый брокерский счёт (ЕБС) на рынках Мосбиржи для возможности не перекидывать средства с рынка на рынок
- Возможность открытия неограниченного колличество брокерских субсчетов
- Расширенные фильтры (скринеры) для подбора активов по доходности, финпоказателям, ценовым параметрам, отраслям, валютам и т.п.
- Удобный и информативный календарь событий по выпускам бумаг (выкупы, погашения, купоны, дивиденды, дробления)
- В приложении десятки обучяющих курсов, статей, видеоконтента от экспертов БКС
- Множество разнородных структурных и пороговых продуктов на корзины акций (внебиржевые контракты), в том числе с полной или частичной защитой капитала
Минусы
- Иностранные бумаги пока доступны только на СПБ бирже
- Слабая аналитика и статистика по портфелю клиента (финрезультат, комиссии, налоги)
- Слабые сервисы графического и технического анализа
- Отображение всех комиссий только в месячном отчёте через 10 дней
- Брокерские отчёты старше 3х месяцев долго формируются и выгружаются только за период 1 месяц или 1 день
- Структурные ноты иностранной дочки БКС на зарубежные активы через приложения не продаются
- Структурные продукты(внебиржевые контракты) в валюте доступны только в юанях или гонконгских долларах
- Малое количество офисов и банкоматов банка БКС
- БКС Форекс не доступен через БКС Мои инвестиции
- Вывод средств после 17:30 перноситься на следующий день
- Новый валютный счёт в других валютах можно добавить только в Веб-версии БКС Мир инвестиций
- Ввод/вывод через СБП без комиссий до 100 000 руб/месяц
- Отсутствие сервиса робота советника по формированию портфеля исходя из профиля клиента
3. Тинькофф Инвестиции
Лучшее приложение для начинающих инвесторов на фондовом рынке с самой большой в России клиентской базой и самой многочисленной социальной сетью для инвесторов "Пульс". Все функции интуитивно понятны, логичны и реализованы в дружелюбном интерфейсе.
Основные проблемы "народного" приложения Тинькофф Инвестиции начались после введения санкций. Закрытие доступа к иностранным инвестиционным инструментам, блокировки приложения в AppStore, смены акционера и стратегии развития. Перспективные направления развития были заморожены, качество клиентской и технической поддержки снизилось, увеличилось количество откровенной рекламы. Брокер пока так и не смог реализовать специализированные сервисы для трейдров.
В целом хорошее приложение с аналитикой и продвинутым торговым функционалом, высокими комиссиями для инвесторов и только в российские активы.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта Фьючерсы, опционы Автоследование
Рынки: Россия MOEX, Внутренняя торговля заблокированными акциями
Плюсы
- Есть возможность торговать внебиржи сотнями выпусков заблокированных иностранных активов в том числе и в не рабочее время
- Моментальный вывод и пополнение средств брокерского счёта через Тинкькофф или СБП
- Широкая линейка инструментов технического анализа на графиках (тренды, осциляторы, индикаторы, гафические элементы), но только в Приложениях на Android
- Самая крупная по числу пользователей социальная сеть инвесторов Пульс с возможностью публиковать свои посты, эфиры, каналы, портфели и достижения для выявления лидеров мнений, лучших трейдеров и инвесторов
- Стратегии автоследования за сделками управляющих (авторов) публичных счетов отфильрованных по праметрам риска, доходности, количества подписчиков, ёмкости, проскальзывания и другой статистики
- Календарь событий (по дивидендам, купонам, погашениям, выходу отчётов, собраниям, значимым новостям и т.п. )
- Скринер акций (по мультпликаторам, обороту, потенциалу, волатильности, динамики прибыльности )
- Индекс настроений клиентов и инвесторов Тинькофф в разрезе популярности покупок / продаж внутри брокера и банка по бумагам, бизнесам, регионам, отраслям и т.п.
- Академия для обучения, аттестация для доступа к инструментам и порядок получения статуса квалинвестора в понятном и доступном формате
- Разные мотивационные бонусы, подарки, турниры, промо акции и тому подобные конкурсы с клиентами за активности и достижения результатов
Минусы
- Из-за санкций Приложение на iOS не доступно. Используйтся web-версию с ограниченным функционалом. На Android без проблем.
- Поверхностная аналитика портфеля клиента (сделки, доходность, движение средств )
- Нет доступа к торговле иностранными активами на зарубежных биржах и СПБ бирже (кроме заблокированных внутри Тинькофф)
- Линейка инструментов графического и технического анализ доступна в Приложениях на Android
- Нет возможности выставить заявки вне торговой сессии биржи
- Торговля в валюте евро приостановлена
- Сильно упала качество и скорость служб поддержки при переходе на чат-боты, при этом увеличилось количество рекламирующих продукты менеджеров
- После санкций и смены акционеров самый многочисленный по клиентам брокер стал сильно сдавать позиции
- Слабая модерация и система фильтрации в социальной сети "Пульс", много инфоцыган и продажников
- Тинькофф — описание приложения на сайте Тинькофф Инвестиции
5. ВТБ Мои Инвестиции
Госбанк ВТБ создал по настоящему удобное и понятное приложение для инвесторов в российские инструменты с бесшовной интеграцией во все сервисы Банка с выгодными условиями и комиссиями.
Приложение сочетает в себе лучшие практики конкурентов в части оценки и статистики портфелей, готовых инвестиционных инструментов с широкой линейкой продуктов доверительного управления, подбора активов и идей, сильной консультационной команды, аналитики по компаниям, обучения и надёжности.
Основными недостатками являются: присутствие только на Мосбирже, минимальный функционал по графическому анализу, отсутствию Приложения в популярных сторах, отсутствие автоследования, социальной сети инвесторов и низкой репутацией среди клиентов после историй с заблокированными иностранными активами и передачей клиентских счетов от брокера к брокеру.
Инструменты: Акции, облигации, БПИФ Валюта Фьючерсы и опционы
Рынки: Россия MOEX
Плюсы
- Возможность открытия дополнительных субсчетов
- Глубокая аналитика, детальная оценка и история по активам в портфеле клиента (финрезультат, статистика, сделки, комиссии, налоги)
- Расширенный скринер для подбора и обзора активов по фильтрам (мультипликаторам, недооценённости, доходностям, рейтингам и т.п.)
- Сильное инвестиционное консультирование (робот-советник, инвестэксперт для активов от 1 млн. руб.)
- Индекс настроений клиентов ВТБ в разрезе популярности покупок / продаж, торговой активности, спроса / предложения, отраслям
- Сервис перевод бумаг между депозитариями
- Широкая линейка (витрина) торговых инструментов , стратегий, идей на российском рынке
- Быстрая подготовка отчётов, справок, выписок
- Быстрое пополнение счёта через СБП и счета банка Банка
Минусы
- Из-за санкций ограничен доступ на зарубежные рынки и иностранным инструментам инвестирования
- Слабая линейка инструментов технического анализа и графиков
- Индивидуальные инвестиционные консультанты для активов от 1 млн. руб
- Отсутствия приложений ВТБ и потенциальный риск их блокировок в популярных магазинах приложений (Apple и Google)
- Нет сервисов автоследования за стратегиями управляющих
- Нет социальной сети трейдеров
- Нет структурных продуктов с защитой капитала
- ВТБ Брокер — описание приложения на сайте ВТБ Брокер
6. СберИнвестор
Приложение от Сбербанка самое простое и базовое. Приложение решает простую задачу - купить или продать ценные бумаги на Мосбирже. Все остальные функции и сервисы - являющиеся предметом конкуренции других Приложений брокеров в "СберИнвестор" не доступен.
В принципе простой и понятный интерфейс, быстрый перевод со счёта на счёт внутри Сбера, надёжность крупнейшего банка России и минимальные тарифы - это то, что удовлетворяет основным потребностям начинающих инвесторов или серийным депозитчикам которые решили прикупить государственные облигации. Что-то немного по серьезнее - это уже не в Сбер.
Инструменты: Акции, облигации, БПИФ ВалютаETF Фьючерсы
Рынки: Россия MOEX
Плюсы
- Быстрый ввод-вывод средств на счет в Сбербанке
- Удобный интерфейс, продуманное приложение
- Выгодные тарифы для инвесторов
Минусы
- Нет приложения для iOS
- Слабый функционал для трейдинга
- Нет доступа к иностранным рынкам и инструментам
- Сбербанк — описание приложения на сайте Сбербанка
7. Альфа-Директ от Альфа Банк
- Альфа-Директ — описание приложения на сайте Альфа-Директ
Инструменты: Акции, облигации Валюта Фьючерсы, опционыETFОФЗ
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange
9. Tradernet от Freedom Finance
Инструменты: Акции, облигацииETF
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Европа Deutche Boerse
10. Алор Инвестиции
Инструменты: Акции, облигации
Рынки: Россия MOEX
11. ATON Trading
- АТОН — описание приложения на сайте АТОН
Инструменты: Акции, облигации ВалютаETF
Рынки: Россия MOEX, SPB Exchange Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Европа Deutche Boerse Другие Биржи Азии, Европы
Выбор российского брокера
Брокеры — рейтинг
Брокеры для трейдинга на биржах
Брокеры для счета ИИСПриложения от иностранных биржевых брокеров
Данные зарубежные брокеры принимают клиентов из России и стран СНГ
1. Just2Trade (Lime Trading)
После пика развития приложений для инвестиций Just2Trade принял решение прекратить развивать приложение для массового клиента и использовать мобильную версию сайта и самый популярный торговый терминал Metatrader 5.
Всё управление брокерским счетом, инструментами и сервисами реализовано в личном кабинете сайта. Интерфейс и дизайн могут показаться консервативными и невзрачными, но по качеству сервисов, продуманности, эффективности и лояльности - это пожалуй лучший европейский брокер для русскоязычных клиентов.
Инструменты: Акции, облигации, ETF/БПИФ Валюта/криптовалюта Фьючерсы, опционы, CFD-контракты СырьеСтруктурные продуктыАвтоследованиеРобот-советникIPO USA startup
Рынки: По сути все мировые биржи Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Euronext Гонконг HKSE
- Just2Trade — описание на сайте Just2Trade
Плюсы
- Счета Retail застрахованы кипрским Investor Compensation Fund до 20 000 евро
- Холдинг имеет отделения в Европе, США, Гонконге, Индии
- Широкая линейка готовых решений и инвестиционных продуктов (автоследование, структурные продукты, робосоветник, цифровые валюты)
- Возможность пополения счёта в RUB с любого банка не под санкциями = 0%. Конвертация RUB в USD или EUR = 5%
- Возможность ввода, вывода и торговли цифровыми финансовыми активами (комиссия за ввод = 0%, за вывод = 0,5%)
- Бонусы до 2000$ на маржинальную торговлю для новых клиентов
- Русскоговорящяя поддержка 24/7 и хорошее понимание специфики клиентов рынка СНГ и граждан стран бывшего СССР
- Счёт MT5 Global без комиссий за обслуживание c терминалами Metatrader и CQG
- Прямой доступ к американским биржам через Lime Financial (член FINRA&SIPC, NFA )
- Можно создавать неограниченное колличество субсчетов
Минусы
- Есть комиссии за дивиденды (от 2 до 3%), за не активность: если не было сделок, то 50$ за квартал. За голосовое поручение: 5$
- Комиссия от 1,5$ за поручение, кроме Трейдерских Спецтарифов
- "Минимальная сумма для участия в IPO от 1000$
Комиссии 4% за участие и 1.75% за ранний выход в lock-up период" - Есть абонентская плата за трейдерские терминалы: Sterling = 150$/мес, Lightspeed = 250$/мес.
- Не является налоговым агентом и отчитываться перед налоговым органом нужно самостоятельно
- Нужно внимательно отбирать стратегий Автоследования за сделками счетов публичных трейдеров
- Из-за требований европейских регуляторов пополнение и вывод средств с брокерских счетов в криптовалюте ограничен, но есть возможность пополнять брокерский счёт с банковской карты через специальный криптообменник брокера J2TX.com (для граждан РФ по-другому: пополнение и вывод в цифровых активах доступно через личный кабинет и схему с контрактами на CFD)
2. IBKR Mobile от Interactivebrokers
IB это один из самых популярных международных брокеров работающих практически во всех странах. Полувековая история надёжного обслуживания клиентов США с высокой репутацией и мировым сервисов
После введения санкций в отношении граждан РФ даёт возможность пополнять, торговать и выводить средства в российскую юрисдикцию, но никто не может прогнозировать как долго это продлится.
Надежное и продвинутое приложение с продуманным интерфейсом и сервисами для трейдинга предоставляющий доступ к рынкам из более 130 стран с возможностью пополнения и вывода во всех конвертируемых валютах.
Инструменты: Акции, облигации, ETF Валюты Фьючерсы, опционы СырьеРобот-советникIPO USA startup
Рынки: По сути все мировые биржи Америка NYSE, NASDAQ, CME Лондон LSE Euronext Гонконг HKSE
- Interactivebrokers — описание приложения на сайте Interactivebrokers
Плюсы
- Чуть ли не единственный из крупных брокеров США работающий с гражданами РФ
- Доступ к более 100 рынкам в большинстве популярных валют
- Возможность покупки дробных акций от 1$
- Есть удобный опционный деск: шаблоны опционных спредов для поиска лучших решений в поане риск/выгода
- Брокер-дискаунтер: самая минимальные среди американских брокеров комиссия
- Для граждан РФ работает вывод на банки: Финам, БКС, РАйффайзен
- Устанавливается на iOS и Android
- Есть качественная русскоязычная поддержка
Минусы
- Высокие риски блокировки активов граждан РФ и Беларуссии, а так же пристальное внимение внутреннего контроля к происхождению средств инвесторов со всех стран
- Минимальный депозит от 2000$, но низкие комиссии начинаются для счетов от 10 000$
- Необходимость самостоятельного расчёта налогообложения в своей стране регистрации
- Нет сервисов автоследования, структурных продуктов и IPO
- Много сервисов которые доступны исключительно для резидентов США
3. EXANTE Trading
- EXANTE — описание приложения на сайте EXANTE
4. ETORO Social Trading
Универсальные терминалы для торговли на мобильных устройствах
Универсальные терминалы для трейдинга на фондовых биржах. Данные программы могут использоваться у большинства брокеров.
iQUICK X
- ARQATech — описание приложения на сайте разработчика
MetaTrader 4 Mobile
- Metatrader 4 — описание приложения на сайте разработчика MetaTrader
MetaTrader 5 Mobile
- MetaTrader 5 — описание приложения на сайте разработчика
Международные брокеры для доступа к мировым биржам
Зарубежные брокеры
Брокеры Европы
Сравнение тарифов и комиссий иностранных брокеровФункции и задачи Приложений для инвестиций брокеров
Основная функция Приложений для инвестиций – управление деньгами и активами инвестиционного счёта клиента.
Оператором инвестиционного счёта для торговли финансовыми инструментами, в том числе и на бирже, является брокерская компания имеющая лицензии выдаваемые государственным регулятором финансовых рынков.
Приложение брокера – по сути это интерфейс для доступа к базе данных брокера в которой хранится информация о расчётном, брокерском и депозитарном счёте клиента брокера.
Обладая правами доступа к своему счету через интерфейс инвестиционного приложения клиент может решать следующие задачи:
- подавать брокеру поручения на ввод/вывод/перевод денег и финансовых активов между счетами брокера
- подавать поручение брокеру для создания брокером заявок покупку/или продажу финансовых активов (ценные бумаги, валюты, срочные контракты)
- получать биржевые и внебиржевые данные и оповещения о стоимости и параметрах финансовых инструментов которые может приобрести клиент брокера через приложение брокера
- получать информационно-консультационное сопровождение, клиентскую и техническую поддержку от служб брокера обеспечивающих функционирование приложения для инвестиций
- получать информацию о состоянии счётов клиента, статистику портфелей клиента, историю сделок и событий происходивших с активами клиента
- получить статус квалифицированного инвестора или пройти аттестацию для доступа к сложным активам в соответствии с требованиями регуляторов
- формировать отчёты и справки о состоянии счёта в том числе для налоговых и надзорных органов
- получать дополнительные услуги связанные с маржинальными займами, услугами доверительного управления, депозитарного обслуживания и инвестиционного консультирования